MORGAN & STANLEY - Aktien

Gerätebeschreibung

Morgan Stanley ist eine angesehene Finanzholdinggesellschaft, die eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen, Körperschaften, staatliche Stellen und andere Finanzinstitutionen anbietet. Morgan Stanley gilt als eine führende Investmentbank und ein Top-Unternehmen, das zahlreichen Einzelpersonen und Unternehmen authentische und zielgerichtete finanzielle Beratung und Hilfe bietet.

Morgan Stanley wird als eine Investmentbank kategorisiert, die sich auf verschiedene Angelegenheiten des Bankwesens konzentriert, wie z.B. die Beschaffung von Kapital für Einzelpersonen und Unternehmen durch die Bereitstellung von Anleihen, die Verlagerung von privatem zu öffentlichem Eigentum und den Kauf und Verkauf von Unternehmen zusammen mit internationalen Geschäften und Übernahmen. Abgesehen von Morgan Stanley gehören zu den anderen prominenten Investmentbanken JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America und Barclays.

Morgan Stanley bietet seine Finanzprodukte und -dienstleistungen für Kunden und Klienten in den USA, Europa, Zentral- und Mittelasien und Afrika an. Morgan Stanley hat seinen Hauptsitz in New York und beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2018 belegte Morgan Stanley den 1. Platz bei den weltweiten Börsengängen (IPOs) und auch den 1. Platz bei den globalen Aktien. Morgan Stanley wurde auch auf Platz 2 bei den weltweiten Mergers and Acquisitions (M&A)-Deals eingestuft. Morgan Stanley wurde 2018 von Fortune 500, der Liste der größten US-amerikanischen Unternehmen basierend auf dem Umsatz, auf Platz 67 eingestuft.

Die Geschichte von Morgan Stanley

Morgan Stanley wurde am 16. September 1935 von den beiden Partnern Harold Stanley und Henry S. Morgan gegründet. Henry S. Morgan war der Enkel von JP Morgan, der einen anderen bekannten Namen im Investmentbanking führte. Sowohl Henry Morgan als auch Harold Stanley arbeiteten bei JP Morgan, aber 1933 wurde die Glass-Steagall-Gesetzgebung verabschiedet, die besagte, dass die Geschäftsbank- und Investmentbanking-Einheiten der Bank getrennt voneinander funktionieren sollten.

Im Jahr 1936 arbeitete Morgan Stanley mit einem Marktanteil von 24 %, basierend auf Privatplatzierungen und öffentlichen Angeboten. Das heutige Morgan Stanley ist auf die Fusion von Morgan Stanley mit Dean Witter Discover & Co. im Jahr 1997 zurückzuführen.

Im Jahr 1924 gründete Dean Witter eine Maklerfirma mit dem Namen 'Dean Witter & Co' in San Francisco.' Im Jahr 1929 wurde die Firma Mitglied der New York Stock Exchange (NYSE), und 1972 begann Dean Witter & Co. öffentlich zu handeln.

Dean Witter Discover & Co. fusioniert mit einem anderen Wertpapiermaklerunternehmen namens 'Reynolds & Co', und das neue Unternehmen wurde 'Dean Witter Reynolds' genannt. 1981 wird Dean Witter Reynolds jedoch selbst von Sears, Roebuck & Co. übernommen. Morgan Stanley wurde am 1. Oktober 1981 als Finanzholdinggesellschaft gegründet.

Im Jahr 1986 führte Dean Witter Reynolds die Discover Card ein. 1993 gründet die Muttergesellschaft Sears, Roebuck & Co. Dean Witter und Discover als separates börsennotiertes Unternehmen mit dem Namen "Dean Witter Discover & Co.".

1997 werden Morgan Stanley und Dean Witter Discover & Co. zu einer neuen Firma mit dem Namen Morgan Stanley, Dean Witter, Discover & Co. zusammengeführt. Im Jahr 1998 wurde die Firma in 'Morgan Stanley, Dean Witter & Co' umbenannt. Im Jahr 2001 wurde der Name der Firma in 'Morgan Stanley' geändert.

Aktuelle Geschäfte und Investitionen von Morgan Stanley

Morgan Stanley ist ein ziemlich renommiertes globales Unternehmen, das sich im Bereich der Finanzdienstleistungen auszeichnet. Das Unternehmen hat den Ruf, erstklassige Investmentbanking-Produkte und -Dienstleistungen für Klienten und Kunden, Unternehmen, große Finanzinstitutionen und von der Regierung verwaltete Unternehmen anzubieten. Morgan Stanley ist in drei Segmenten tätig, nämlich Investment Management, Wealth Management und Institutional Securities.

• Das Investment Management bietet über ein Netzwerk von Intermediären und institutionellen Kanälen eine Vielzahl von Finanzstrategien wie festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, Immobilien, Liquidität, alternative Anlagen, Merchant Banking, Stiftungen und Staatsfonds an.
• Wealth Management ist ein Unternehmensbereich, der sich mit der Bereitstellung von Renten- und Versicherungsprodukten, Kredit- und Darlehensprodukten sowie Altersvorsorgeplänen beschäftigt. Der Unternehmensbereich Wealth Management bietet auch Anlage- und Maklerdienste für zahlreiche Anlagearten an, darunter Devisen, Aktien, Edelmetalle, festverzinsliche Wertpapiere, Investmentfondsprogramme, Optionen, Terminkontrakte, alternative Anlagen, Unit Investment Trusts und separat verwaltete Konten.
• Institutional Securities ist ein Segment, das verschiedene Finanzdienstleistungen im Auftrag von institutionellen Investoren anbietet, wie z. B. Kapitalbeschaffung, Projektfinanzierung, Immobilien, Übernahme von Schulden und Finanzberatung bei Umstrukturierungen, Fusionen und Übernahmen. Dieses Segment bietet auch Prime-Brokerage-Dienstleistungen, Handels- und Unternehmenskredite, Asset-Backed-Lending sowie Wohn- und Geschäftskredite an.

Risiken und Potenziale im Umfeld von Morgan Stanley

Morgan Stanley meldete im Jahr 2019 einen Umsatz von 41,419 Mrd. $. Das Betriebsergebnis von Morgan Stanley lag im Jahr 2019 bei 11,301 Mrd. $, der Nettogewinn bei 9,237 Mrd. $ und die Bilanzsumme bei 895,429 Mrd. $.

Morgan Stanley ist einer der vertrauenswürdigsten Namen im Banken- und Finanzsektor und das Unternehmen ist dafür bekannt, dass es über seine Tochtergesellschaften und Niederlassungen einer Vielzahl von Kunden Kapital und andere Investitionslösungen anbietet. Die SWOT-Analyse ist ein strategisches Management-Tool, das jede Organisation verwendet, um ihre Geschäftseffizienz zu untersuchen und bestimmte Schritte für zukünftiges Wachstum und Nachhaltigkeit zu unternehmen. Die SWOT-Analyse von Morgan Stanley ist gegeben durch

• Stärken

Morgan Stanley ist ein globales Unternehmen, das wertvolle Investment-, Kredit- und Vermögensverwaltungslösungen anbietet. Morgan Stanley ist finanziell ziemlich stark und stabil, was sicherstellt, dass es leicht Kapital für bestimmte große Unternehmen aufbringen kann. Das Unternehmen hat über 60.000 Mitarbeiter und ist in über 35 Ländern tätig. Morgan Stanley ist seit vielen aufeinanderfolgenden Jahren ein Top-Investor unter den institutionellen Investoren geblieben. Das Unternehmen hat einen regelmäßigen Strom von Free Cash Flow, der die Expansion in neue Projekte sicherstellt.

• Schwachstellen

Morgan Stanley war oft mit Gerichtsverfahren konfrontiert und musste hohe Summen als Anwaltskosten zahlen. Das Unternehmen erwartet einen sinkenden Markenwert aufgrund von plötzlichen und häufigen wirtschaftlichen Abschwüngen. Morgan Stanley war nicht in der Lage, gegen neue Marktteilnehmer vorzugehen und hat in der Nischenkategorie erhebliche Marktanteile verloren. Das Unternehmen hat Schwierigkeiten, in ein neues Segment einzusteigen, das sich von seinem Kerngeschäft unterscheidet.

• Chancen

Morgan Stanley hat die Möglichkeit, sein Dienstleistungsportfolio zu erweitern und auf mehr internationale Märkte zu expandieren. Morgan Stanley kann seinen Teil zur Rationalisierung beitragen und zwei Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen unterstützen. Das Unternehmen kann sich auf das Wealth-Management-Segment konzentrieren und dieses verbessern, eine Online-Plattform anbieten und Datenanalysen für zukünftiges Wachstum nutzen.

• Bedrohungen

Morgan Stanley sieht sich erheblichen Herausforderungen gegenüber, wenn es um die Bewältigung globaler Rezessionen und die Einhaltung sich ändernder staatlicher Richtlinien und Vorschriften geht. Morgan Stanley muss sich auch dem Wettbewerb mit konkurrierenden Marken stellen, zu denen Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Merrill Lynch und die Citi Group gehören.

Aktienanalyse von Morgan Stanley

Morgan Stanley ist börsennotiert und wird aktiv an der New York Stock Exchange (NYSE) mit dem Tickersymbol 'MS' gehandelt. Das Unternehmen ist im Sektor 'Finanzen' gelistet, und die Branche ist 'Investmentbanken/Makler'. Morgan Stanley ist auch Mitglied in anderen Indizes wie dem Dow Jones Industrial Average (DJIA), dem S&P-100 Index und dem S&P-500 Index.

Das Allzeithoch der Morgan Stanley-Aktie lag am 11. September 2000 bei 109,38 $, der Durchschnittskurs der letzten 52 Wochen beträgt 45,82 $.

Die Coronavirus-Pandemie veränderte die wirtschaftlichen Aussichten der Welt, und Unternehmen aus jedem Sektor wurden schwer getroffen, insbesondere die Banken und andere Finanzinstitute. Der Ausbruch von Covid-19 führte zur Schließung von Geschäften auf der ganzen Welt. Aber Morgan Stanley verzeichnete im zweiten Quartal einen Rekordgewinn von 3,2 Milliarden Dollar, was im Gegensatz zu den Vorhersagen der Analysten stand.

Morgan Stanley meldete zum Ende des zweiten Quartals einen Nettoumsatz von 13,4 Mrd. $ bei einem Wachstum von 31 %, einen Nettogewinn von 3,2 Mrd. $ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,96 $ bzw. einen bereinigten EPS von 2,04 $. Die Bilanz, das Kapital und die Liquidität bleiben stark und stabil. Das Segment Institutional Services erzielte einen Nettoumsatz von 8 Mrd. $ mit einem Zuwachs von 56%, der Bereich Wealth Management verzeichnete einen Gewinn vor Steuern von 1,1 Mrd. $ und einen Nettoumsatz von 4,7 Mrd. $ mit einem Zuwachs von 6%, und der Bereich Investment Management erzielte einen Nettoumsatz von 886 $ mit einem Zuwachs von 6% und lieferte einen Nettoumsatz von 15,4 Mrd. $.

Die obigen Informationen dienen nur der Aufklärung und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.