MORGAN & STANLEY - Ações

Descrição do instrumento

A Morgan Stanley é uma empresa holding respeitada que oferece um largo leque de produtos e serviços financeiros a indivíduos, empresas, corporações, entidades governamentais e outras instituições financeiras. A Morgan Stanley é considerada um banco de investimento líder e uma das melhores empresas que oferece consultoria financeira autêntica e adequada para ajudar inúmeros indivíduos e empresas.

A Morgan Stanley é considerada um banco de investimento que se foca em diferentes aspetos bancários, tais como angariar capital para indivíduos e empresas através de obrigações, alternar entre posse privada e pública, e comprar e vender negócios com acordos e aquisições internacionais. Além da Morgan Stanley, outros bancos proeminentes incluem o JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, e Barclays.

A Morgan Stanley oferece os seus produtos e serviços financeiros a clientes nos EUA, Europa, Ásia Central e África. A Morgan Stanley é sediada em Nova Iorque e tem 60 000 empregados. Em 2018, a Morgan Stanley teve a maior Oferta Pública Inicial e também o maior capital global. A Morgan Stanley foi também nomeada a segunda maior instituição financeira com acordos de Fusões e Aquisições. A Morgan Stanley ocupou a posição nº 67 na lista das maiores empresas dos EUA com base em receitas da Fortune 500.

História da Morgan Stanley

A Morgan Stanley foi fundada pelos dois parceiros Harold Stanley ande Henry S. Morgan, 16 de Setembro de 1935. Henry S. Morgan era o neto de JP Morgan, uma figura bastante popular em serviços bancários de investimento. Tanto Henry Morgan como Harold Stanley trabalharam na JP Morgan, mas a lei Glass–Steagall foi introduzida em 1933 que separou as atividades bancárias de investimento e as comerciais do banco.

Em 1936, a Morgan Stanley tinha uma quota de mercado de 24% com base em posses privadas e ofertas públicas. A atual Morgan Stanley deve-se a uma fusão entre a Morgan Stanley e a Dean Witter Discover & Co. in 1997.

Em 1924, Dean Witter formou uma firma corretora chamada “Dean Witter & Co” em San Francisco. Em 1929, a firma tornou-se membro da Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), e em 1972, Dean Witter & Co começou a negociar publicamente.

A Dean Witter Discover & Co. fundiu-se com outra firma de títulos chamada “Reynolds & Co”, e a nova empresa chamou-se “Dean Witter Reynolds”. Contudo, em 1981, a Dean Witter Reynolds é adquirida pela Sears, Roebuck & Co. A Morgan Stanley foi incorporada a 1 de Outubro de 1981, como uma empresa holding financeira.

Em 1986, a Dean Witter Reynolds intruduziu o Discover Card. Em 1993, a empresa-mãe Sears, Roebuck & Co. formou a Dean Witter and Discover como uma empresa publicamente negociada chamada “Dean Witter Discover & Co”.

Em 1997, a Morgan Stanley e a Dean Witter Discover & Co fundem-se numa empresa chamada Morgan Stanley, Dean Witter, Discover & Co. Em 1998, a firma foi renomeada “Morgan Stanley, Dean Witter & Co”. O nome da firma foi alterado para “Morgan Stanley” em 2001.

Negócio e Investimento atuais da Morgan Stanley

A Morgan Stanley é uma empresa global bem-conceituada com sucesso em serviços financeiros. A empresa tem uma reputação de oferecer serviços e produtos bancários de investimento premium a clientes, grandes empresas, grandes instituições financeiras e agências governamentais. A Morgan Stanley opera em três segmentos que são

• Gestão de Investimento, que oferece uma variedade de estratégias financeiras que incluem rendimento fixo, equidade, imobiliário, investimentos alternativos, serviços bancários comerciais, doações e fundos de património soberano através de uma rede de intermediários e canais institucionais.
• Gestão de Património, uma divisão que lida com a oferta de produtos de anuidade e seguro, empréstimos e crédito e planos de reforma. A divisão de património oferece também assistência de investimento e mediação em vários tipos de investimento, que incluem Câmbios Internacionais, Ações, Contratos de Futuros, Investimentos Alternativos, fundos de investimento de unidade e contas geridas separadamente.
• Títulos Institucionais, um segmento que oferece diferentes serviços financeiros em nome de investidores institucionais como angariação de investimento, financiamento de projetos, imobiliário, underwriting de dívida, e consultoria financeira em restruturações, fusões e aquisições. Este segmento oferece também serviços de mediação, empréstimos comerciais e empresariais, empréstimos com base em ativos, e empréstimos residenciais e comerciais.

Risco e Potencial no Ambiente Morgan Stanley

A Morgan Stanley registou receitas de $41.419 biliões em 2019. A Morgan Stanley’s teve $11.301 biliões de rendimentos operacionais, rendimento líquido de $9.237 biliões, e ativos totais de $895.429 biliões em 2019.

A Morgan Stanley é uma das marcas mais confiadas no setor bancário e financeiro e a empresa oferece soluções de capital e outros investimentos para um largo leque de clientes através das suas subsidiárias. A análise SWOT é uma ferramenta estratégica de gestão que todas as organizações usam para examinar a eficiência do negócio e tomar as medidas adequadas para garantir crescimento e sustentabilidades futuras. A análise SWOT da Morgan Stanley é

• Forças

A Morgan Stanley é uma firma global que oferece soluções valiosas de investimento, crédito e gestão de ativos. A Morgan Stanley é financeiramente forte e estável, garantindo que angaria facilmente capital para certas grandes corporações. A empresa tem mais de 60 000 empregados, e tem funções em mais de 35 países. A Morgan Stanley permaneceu uma das maiores investidoras institucionais por muitos anos consecutivos. A empresa tem uma fonte regular ou cash flow livre que garante expansão de novos projetos.

• Fraquezas

A Morgan Stanley enfrenta frequentemente procedimentos legais e pagam enormes quantidades de dinheiro em comissões legais. A empresa espera um declínio no valor de marca devido a súbitas e frequentes quedas económicas. A Morgan Stanley não foi capaz de enfrentar novas entradas e perdeu uma grande parte da quota de mercado na categoria nicho. A empresa tem dificuldade a mover-se para outro segmento e não o seu negócio principal.

• Oportunidades

A Morgan Stanley tem a opção de alargar o seu portfólio de serviços e expandir para mercados mais internacionais. A Morgan Stanley pode representar a sua parte na simplificação e ajuda de duas empresas em fusões e aquisições. A empresa pode focar-se e melhorar o seu segmento de gestão de património, oferecer uma plataforma online e utilizar analítica de dados para crescimento futuro.

• Ameaças

A Morgan Stanley enfrenta desafios significativos a lidar com recessões globais e conformar-se com políticas e regulamentações governamentais em alteração. A Morgan Stanley enfrenta também competição de marcas rivais incluindo a Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Merrill Lynch, e Citi Group.

Análise da Ações da Morgan Stanley

A Morgan Stanley é listada e ativamente negociada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) com o símbolo ticker “MS’”. A empresa está incluída no setor “Finance’”, na indústria “Investment Banks/Brokers”. A Morgan Stanley é também um membro de vários índices incluindo o Índice S&P-100, e o Índice S&P-500 e o Dow Jones Industrial Average (DJIA).

O máximo histórico do preço por ação da Morgan Stanley foi de $109.38 a 11 de Setembro de 2020, e o preço médio das últimas 52 semanas foi de $45.82.

A pandemia do novo coronavírus mudou o curso económico do mundo, e negócios de todos os setores foram afetados negativamente particularmente os bancos e outras instituições financeiras. A Covid-19 levou ao fecho de muitos negócios em todo o mundo. Mas a Morgan Stanley registou um lucro recorde de $3.2 biliões no segundo trimestre, o oposto das previsões dos analistas.

A Morgan Stanley registou receitas no valor de $13.4 biliões sendo um crescimento de 31%, rendimento líquido de $3.2 biliões, uma EPS de $1.96, EPS ajustado de $2.04 no final do segundo trimestre. O balanço, capital e liquidez permaneceram fortes e estáveis. O segmento de Serviços Institucionais registou receitas líquidas de $8 biliões, um aumento de 56%, a unidade de Gestão de Património registou rendimento antes de impostos de $1.1 biliões e receitas líquidas de $4.7 biliões, um crescimento de 6%, e a divisão de Gestão de Investimento registou receitas líquidas de $886, um aumento de 6% e entrou flow líquidos de $145 biliões.

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é um indicador fiável de resultados futuros.