Negociar Índices

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A bolsa de valores é uma plataforma dinâmica que permite aos fornecedores de serviços financeiros e aos traders comprarem e venderem diferentes instrumentos financeiros, como ações, obrigações e outros títulos. Quando um mercado financeiro é discutido, ouve-se muito as expressões de mercado subindo ou descendo e a tendência de Touro ou de Urso. O que realmente estamos discutindo é a performance do “índice”, mais do que o mercado em si.

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Um mercado de ações envolve milhares de transações entre os participantes do mercado que incluem fornecedores de serviços financeiros de ações, bancos, seguradoras, grupos de investimento e traders. Devido ao seu alcance, é difícil avaliar o mercado de ações por completo. Por isso, analistas escolhem uma amostra de ações e usam métricas chamadas “índices” para resumir a performance de um mercado de ações.

A nível global, o Índice MSCI World acompanha o desempenho de um grande número de ações de todos os países. Algumas das bolsas de valores mais populares do mundo, são:

  • Índice FTSE 100 no Reino Unido;
  • Dow Jones, NASDAQ e S&P 500 nos EUA;
  • Dax 40 na Alemanha;
  • Índice CAC 40 na França;
  • Índice Nikkei 225 no Japão; e
  • Índice SSE Composite na China.

O que é um Índice de Mercado?

Um índice de mercado é uma medida que combina os valores de várias ações negociadas numa determinada bolsa para formar um valor coletivo ou médio, para então poder ser utilizada para medir a performance de um mercado ou setor. Um índice de mercado representa o valor e o volume de todo o mercado de ações e é uma referência para acompanhar a performance de setores do mercado e como o valor total do mercado muda com o tempo.

Investidores podem usar índices para acompanhar as tendências de mercado e outros desenvolvimentos. Por exemplo, o FTSE 100 combina o valor das maiores 100 ações a serem negociadas no Mercado de Ações de Londres num valor de índice. Se o valor dessas 100 empresas sobe, o FTSE 100 sobe. Da mesma forma, se o preço das ações desce, também desce o índice FTSE 100.

Como são Calculados os valores dos índices?

Há duas formas de calcular índices.

1. Capitalização Ponderada

O índice é ponderado pela capitalização do mercado, o que significa que empresas grandes, com um maior número de ações em circulação, têm um maior impacto na performance do índice do que as empresas menores. Por exemplo, uma empresa petrolífera com um maior valor de mercado terá um impacto maior no preço do seu índice.

2. Preço Ponderado

Alguns índices, como o Dow Jones e o Nikkei 225, são ponderados pelo preço, o que significa que uma empresa com um preço alto de ação terá um impacto maior no preço do índice. Por exemplo, uma empresa de Bens de Consumo de Movimento Rápido (Fast Moving Consumer Goods - FMCG) com um preço por ação de £100 terá uma influência maior no preço do índice quando comparada a uma empresa com um preço por ação de £10.

Como participar na Negociação de Índices:

Os índices apanham uma amostra de ações que podem ser representativas de um setor ou de um segmento do país, e calculam a média dos preços das ações para alcançar o nível do índice. O nível do índice não tem grande significado, mas seguindo a sua percentagem ao longo do tempo, os investidores podem prever o movimento do mercado em questão. Esta também é a razão pela qual a maioria dos investidores investem no índice em si para tentar lucrar através do mercado.

Os investidores seguem as tendências dos mercados financeiros e as utilizam para gerenciar o seu portfólio de investimentos. Visto que os índices representam o mercado como um todo e são tão diversificados, muitos investidores usam “Fundos de Índice” de modo a ganhar exposição de investimentos com custos baixos.

Um fundo de índex é um fundo mútuo, também conhecido como ETF (Exchange Traded Fund), que copia um índice mantendo todas as suas partes integrantes ou uma amostra de suas ações. Um fundo de índice simplesmente copia um índice, o que significa que pode ser operado a menores custos e cobrar um preço abaixo de meio ponto percentual.

Os fundos de índice tornaram-se uma estratégia popular de investimento para investidores passivos, pois eles podem, facilmente, espelhar ou imitar o mercado. Mas investidores ativos também estão a utilizar fundos de índice para expandir o seu negócio limitando a sua exposição.

Por exemplo, se esperar uma subida num índice de mercado como o FTSE 100, voce deverá abrir uma posição para investir e ver para qual direção o preço irá evoluir. Se o preço do índice subir, você lucrará a cada ponto, e se o mercado descer, você terá uma perda a cada ponto em que o índice descer.

Importantes Considerações para uma Estratégia de Investimento em Fundos de Índice:

Os mercados de ações têm subido de forma estável recentemente e fundos de índice têm gerado bons retornos a alguns investidores. Porém, como em qualquer investimento, há potenciais ganhos assim como certos riscos. Alguns fatores a considerar ao negociar índices, são:

  • O fundo de índice sempre seguirá a direção do índice ao qual se espelha.
  • Os índices não incluem os custos da transação e da gestão. Logo, o retorno posterior será sempre inferior ao do índice.

Alguns índices podem não ser tão diversificados quanto você espera, e diferentes índices podem oferecer diversas quantidades de retornos, ainda que em um mesmo segmento de mercado. Os diferentes índices podem ter distintos tamanhos de amostra e critérios. A quantidade de retorno também depende do método de ponderação que o índice utiliza. Os quatro métodos de ponderação que um índice usa para calcular o seu preço médio de ações, são:

  • Ponderação por Preço
  • Ponderação por Valor de Mercado
  • Ponderação Equitativa
  • Ponderação Fundamental

Os fundos de índice são uma das formas mais interessantes de investir, mas você tem de escolher o índice certo, visto que ele representa o tipo de título que você mais quer investir e como a sua performance será medida. Você deve pesquisar corretamente tanto o índice quanto o fundo que irá comprar.

Você pode encontrar o índice no qual quer investir e pesquisar alguns dos seus fundos. Uma vez que tenha encontrado fundos potenciais, percorra seus detalhes e veja quanto custa cada um, com quanta atenção o índice é acompanhado e se há qualquer modificação. Os índices oferecem oportunidades valiosas no mercado financeiro, seja você um investidor passivo ou ativo.

A informação acima é apenas para propósitos educacionais e não pode ser considerada aconselhamento de investimento. Performance passada não é indicadora confiável de resultados futuros.

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