Markt-Analysetypen
Sowohl beim Handel als auch beim Investieren geht es um den Austausch von Geld, und damit ist ein gewisses Risiko verbunden. Eine Möglichkeit, das Risiko beim Investieren oder Handeln zu reduzieren, ist die Durchführung einer "fundamentalen" oder "technischen" Analyse:
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Marktanalyse
- Bei der fundamentalen Analyse wird die wirtschaftliche Gesundheit oder die finanzielle Leistung eines bestimmten Unternehmens untersucht. Ein Geschäftsjahr ist in vier Quartale unterteilt, und in jedem Quartal geben Unternehmen Finanzberichte heraus, die die Einnahmen, den Umsatz, das Nettoeinkommen, die Verschuldung und andere relevante Informationen zeigen, die uns über die Leistung des Unternehmens Aufschluss geben können. Investoren verwenden meist die "Fundamentalanalyse", um zu bestimmen, in welches Unternehmen sie investieren sollen.
- Die technische Analyse ist der Prozess der Verwendung von Echtzeit-Finanzdaten, um zukünftige Preisbewegungen zu bestimmen.
Die fundamentale Analyse hilft uns zu entscheiden, in welches Unternehmen wir investieren sollen, während die technische Analyse uns hilft zu wissen, wann wir Aktien kaufen oder verkaufen sollten. Bei der Fundamentalanalyse gibt es jedoch eine gewisse Verzögerung bei den Finanzinformationen, da die Monats- oder Quartalsberichte auf den aktuellen Informationen basieren. Es gibt eine Zeitdifferenz zwischen der tatsächlichen Performance des Unternehmens und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Berichte. Bei der technischen Analyse hingegen werden die Kurscharts in Echtzeit aktualisiert.
Beim Investieren können Sie auch die potenziellen Unternehmen nach bestimmten Sektoren oder Branchen des Marktes betrachten. Eine der wichtigsten Kennzahlen, die Sie im Auge behalten sollten, ist das KGV oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Um das KGV zu berechnen, wird der aktuelle Aktienkurs durch den Gewinn pro Aktie geteilt.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die "Dividendenrendite", die sowohl die Performance des Unternehmens als auch den Kurs der Aktie mitbestimmt. Die "Dividendenrendite" wird berechnet, indem die jährliche Dividende durch den Kurs der Aktie geteilt wird.
Die Fundamentalanalyse ist langfristig angelegt und wird daher von Investoren verwendet, während die technische Analyse kurzfristig angelegt und ideal für Trader ist. Einige der wichtigen Tools, die Anlegern und Händlern bei der Durchführung sowohl der fundamentalen als auch der technischen Analyse helfen, sind:
- Wirtschaftskalender
Der Wirtschaftskalender bezieht sich auf bestimmte Daten in jeder Woche oder jedem Monat, die bestimmte Finanzereignisse oder Veröffentlichungen bedeuten, die sich direkt auf einen bestimmten Vermögenswert oder den gesamten Finanzmarkt auswirken können. Sowohl die Investoren als auch die Trader nutzen den Wirtschaftskalender, um eine zielgerichtete Strategie zu planen und umzusetzen. Der Wirtschaftskalender ist auf unserer Website und Handelsplattform kostenlos verfügbar.
- Gewinnberichte
Ein Gewinnbericht ist ein vierteljährlicher Finanzbericht, der von einem börsennotierten Unternehmen veröffentlicht wird und die Leistung des Unternehmens in diesem bestimmten Quartal hervorhebt. Die Gewinnberichte zeigen den Gewinn pro Aktie (EPS), den Nettogewinn, den Nettoumsatz und die Verschuldung. Investoren können den Gewinnbericht nutzen, um die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu sehen und zu entscheiden, ob das Unternehmen eine gute Investition ist oder nicht. Sie finden die Informationen zum Gewinnbericht in unserem Bildungszentrum.
- Historische Diagramme
Eines der grundlegendsten Werkzeuge für den Handel ist die Auswertung eines Preisdiagramms, das die historischen und aktuellen Marktinformationen zeigt. Die historische Preisaktion ist eine Schlüsselkomponente der technischen Analyse, da sie Händlern hilft, die zukünftigen Preisbewegungen zu bestimmen. Der historische Chart zeigt wertvolle Marktdaten, die den Preis, das Volumen und die Volatilität für einen bestimmten Zeitraum beinhalten.
- Ankündigungen der Zentralbankt
Die Ankündigung der Zentralbank gibt die Geldpolitik und die wirtschaftlichen Aussichten eines Landes bekannt. Die wichtigsten Highlights der Ankündigung sind der Zinssatz, der Währungskurs und die Inflation.
- Stimmung am Markt
Die allgemeine Haltung der Anleger gegenüber einer bestimmten Aktie oder einem Finanzmarkt wird als "Marktstimmung" bezeichnet und durch die Markttrends und Preisbewegungen bestimmt. Die Marktstimmung wird als "bullisch" bezeichnet, wenn der Preis der Aktie oder eines anderen Finanzinstruments steigt, und als "bärisch", wenn der Preis fällt.
Die Bedeutung der Marktanalyse
Die Finanzmarktanalyse ist ein Prozess der Bestimmung der Leistung eines bestimmten Finanzmarktes. Die Leistung des Finanzmarktes hängt von der Gesamtzahl der Vermögenswerte ab, die an einem bestimmten Tag auf einem Markt gehandelt werden; wenn der Handel mit Preisen der meisten Vermögenswerte auf der höheren Seite schließt, dann wird gesagt, dass der Markt gut performt hat. Zum Beispiel wird die Leistung eines Aktienmarktes durch einen Indikator namens "Index" widergespiegelt, der die Effizienz einiger beliebter Aktien, die gehandelt werden, verfolgt.
Die Marktwirtschaft ist auf dem Vormarsch, und viele der Unternehmen und Märkte integrieren sich, was die Bedeutung des Finanzmarktindexes erhöht. Trader setzen nicht nur auf Investitionen in Aktien- oder Forex-Märkte, sondern erweitern ihr Portfolio, indem sie auch auf dem Rohstoff- und Kryptowährungsmarkt handeln.
Die Notwendigkeit der Finanzmarktanalyse ist mit der Integration der Märkte in einem größeren Maßstab wichtig geworden. Die Finanzanalyse berücksichtigt Faktoren und Aktivitäten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Marktes. Die Finanzanalyse ist eine spezialisierte Aktivität, die das Wissen und die Erfahrung von Finanzanalysten und Ökonomen erfordert, die darin geschult sind, zahlreiche Tools zu verwenden, um die Leistung eines Marktes zu messen.
Die moderne Analyse wird mit Hilfe digitaler Software und innovativer Systeme, die es ermöglichen, den Markt aus jedem Winkel und jeder Perspektive zu untersuchen, schnell und einfach gemacht. Die Integration von Technologie hat dazu beigetragen, selbst komplexe Aspekte der Finanzanalyse zu lösen. Die Analysten untersuchen die internen und externen Faktoren, die direkt oder indirekt das Verhalten eines bestimmten Marktes beeinflussen. Die Analysten unterteilen die Finanzmärkte nach der Art der Assets, die gehandelt werden. Einige der gebräuchlichen Arten der Analyse von Finanzmärkten sind Fundamentalanalyse, technische Analyse, Marktanalyse, Wertpapiermarktanalyse und Indexmomentumanalyse.
- Fundamentale Analyse
Der Prozess der Fundamentalanalyse wird durchgeführt, um den inneren Wert eines Vermögenswerts oder Wertpapiers zu bewerten, indem verschiedene finanzielle und wirtschaftliche Faktoren beurteilt werden. Die Fundamentalanalysten untersuchen jeden größeren und kleineren Faktor, der den Wert des Wertpapiers beeinflussen kann, darunter die Vermögensverwaltung, der Zinssatz und die Einnahmen. Der Schwerpunkt der Analyse liegt darin, dem Investor einen Vergleich des aktuellen Preises des Wertpapiers zu liefern, um zu sehen, ob das Wertpapier über- oder unterbewertet ist.
Die Fundamentalanalyse wird meistens für die Bestimmung des realen Wertes von Aktien verwendet, kann aber auch für andere Arten von Wertpapieren verwendet werden, wie z.B. für eine Anleihe oder ein derivatives Instrument. Die Analysten untersuchen auch sowohl materielle Vermögenswerte (Firmengebäude, Grundstücke, Maschinen und Anlagen) als auch immaterielle Vermögenswerte (Markenzeichen, Warenzeichen und Patente), während sie ihre Feststellungen treffen.
- Fundamentalanalyse versus technische Analyse
Die Fundamentalanalyse ist eine Methode, die durchgeführt wird, um die Leistung eines Unternehmens zu untersuchen und den inneren Wert seiner Aktien zu bestimmen. Es gibt mehrere Faktoren, die untersucht werden, um einen Vergleich mit dem Börsenkurs und dem fairen Marktwert zu ziehen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden in dem Wissen getroffen, ob die Aktie unter- oder überbewertet gehandelt wird.
Die technische Analyse ist die statistische Auswertung, die Daten wie Preisänderungen, Volumen und Renditen verwendet, um Muster zu erstellen, die zur Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen verwendet werden können. Während die fundamentale Analyse durchgeführt wird, um den inneren Wert eines Wertpapiers zu berechnen, wird die technische Analyse durchgeführt, um die zukünftige Aktivität des Wertpapiers und des Marktes als Ganzes abzuschätzen.
| Fundamentalanalyse | Technische Analyse |
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Die Fundamentalanalyse ist ein gängiges Instrument, das von Investoren auf der ganzen Welt verwendet wird, um die Jahresabschlüsse eines Unternehmens zu bewerten, die "Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Rechnungen" umfassen.
Eine Bilanz vergleicht das aktuelle Vermögen des Unternehmens mit den Verbindlichkeiten und dem Eigenkapital. Vermögenswerte sind definiert als die Gegenstände oder Dinge, die das Unternehmen besitzt, wie z. B. Ausrüstung, Immobilien und Bargeld. Passiva sind die Schulden oder Konten, die bezahlt werden müssen. Das Eigenkapital oder Kapital ist definiert als der Betrag des Vermögens, den das Unternehmen durch die Ausgabe von Aktien aufbringt.
Eine Gewinn- und Verlustrechnung zeigt, wie ein Unternehmen Geld verdient oder generiert. Die beiden Hauptaspekte der Gewinn- und Verlustrechnung sind "Einnahmen" und "Ausgaben". Die Ausgaben zeigen die Kosten für den Betrieb des Unternehmens und umfassen Betriebskosten, Zinszahlungen für Kredite und Steuern. Wenn die Ausgaben von den Einnahmen abgezogen werden, erhält das Unternehmen den "Reingewinn", d. h. den Gewinn des Unternehmens. Der Gewinn des Unternehmens wird auf zwei Arten geteilt: Erstens wird der Gewinn mit den Aktionären geteilt, indem eine Dividende gezahlt wird. Die zweite ist die Reinvestition des Gewinns zurück in das Unternehmen, was dem Unternehmen hilft, während wirtschaftlicher Abschwünge stabiler zu werden.
Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie ein Unternehmen seine Barmittel verwendet, um das Geschäft zu betreiben und Investitionen zu tätigen. Die Aufstellung zeigt auch, wie viel Schulden bei der Bank oder bei Anleihegläubigern aufgenommen wurden. Die Operationen, Investitionen und Schulden werden addiert, um die Veränderungen in der gesamten Cash-Position des Unternehmens zu sehen.
Die Analyse all dieser Aussagen kann eine Herausforderung sein, weshalb die meisten Investoren die Hilfe von Kennzahlen in Anspruch nehmen und die Finanzinformationen genauer analysieren. Die Kennzahlen helfen dabei, die Bewertung, Finanzkraft und Rentabilität eines Unternehmens zu bestimmen.
Die obigen Informationen dienen nur der Aufklärung und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
