Analisi del Mercato
Sia il trading che gli investimenti implicano lo scambio di denaro, e c'è un certo grado di rischio. Un modo per cercare di ridurre il rischio quando si investe o si fa trading è eseguire l'analisi "Fondamentale" o "Tecnica"
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Analisi del Mercato
- L'analisi fondamentale consiste nell'esaminare la salute economica o la performance finanziaria di una particolare società commerciale. Un anno finanziario è diviso in quattro trimestri, e in ogni trimestre, le aziende emettono dei rapporti fiscali che mostrano le entrate, le vendite, il reddito netto, il debito, e altre informazioni pertinenti che possono aiutarci a conoscere la performance dell'azienda. Gli investitori usano per lo più "l'analisi fondamentale" per determinare in quale azienda investire.
- L'analisi tecnica è il processo di utilizzo di dati finanziari in tempo reale per determinare i futuri movimenti dei prezzi.
L'analisi fondamentale ci aiuta a decidere in quale azienda investire mentre l'analisi tecnica ci aiuta a sapere quando acquistare o vendere azioni. Tuttavia, nell'analisi fondamentale, c'è un certo ritardo nelle informazioni finanziarie poiché i rapporti mensili o trimestrali sono basati sulle informazioni attuali. C'è una differenza di tempo tra la performance effettiva dell'azienda e il momento in cui i rapporti vengono rilasciati. Mentre nell'analisi tecnica, i grafici dei prezzi sono aggiornati in tempo reale.
Quando si investe, si possono anche guardare le aziende potenziali in base a particolari settori o industrie del mercato. Una delle metriche chiave da tenere d'occhio è il P/E o il rapporto prezzo/utili. Per calcolare il rapporto P/E, il prezzo corrente delle azioni viene diviso per gli utili per azione.
Un altro fattore importante è il "Dividend Yield", che aiuta a determinare sia la performance della società che il prezzo delle azioni. Il 'Dividend Yield' è calcolato dividendo il dividendo annuale per il prezzo delle azioni.
L'analisi fondamentale è a lungo termine e quindi utilizzata dagli investitori, mentre l'analisi tecnica è a breve termine e ideale per i trader. Alcuni degli strumenti importanti che aiutano gli investitori e i trader ad eseguire sia l'analisi fondamentale che quella tecnica sono
- Calendario economico
Il calendario economico si riferisce a certe date di ogni settimana o mese che indicano particolari eventi finanziari o comunicati che possono avere un impatto diretto su un particolare bene o sull'intero mercato finanziario. Sia gli investitori che i trader usano il calendario economico per pianificare e implementare una strategia mirata. Il calendario economico è disponibile gratuitamente sul nostro sito web e sulla nostra piattaforma di trading.
- Rapporti sugli utili
Un rapporto sugli utili è un rapporto finanziario trimestrale che viene inviato o rilasciato da una società quotata in borsa che evidenzia la performance della società in quel particolare trimestre. I rapporti sugli utili mostrano gli utili per azione (EPS dall'inglese "earnings per share"), l'utile netto, le vendite nette e il debito. Gli investitori possono usare il rapporto sui guadagni per vedere la salute finanziaria dell'azienda e se l'azienda sarebbe un buon investimento o meno. Puoi trovare le informazioni sui rapporti sugli utili nel nostro centro educativo.
- Grafici storici
Uno degli strumenti più fondamentali per il trading è la valutazione di un grafico dei prezzi che mostra le informazioni storiche e attuali del mercato. L'azione storica dei prezzi è una componente chiave dell'analisi tecnica in quanto aiuta i trader a determinare i futuri movimenti dei prezzi. Il grafico storico mostra preziosi dati di mercato che includono il prezzo, il volume e la volatilità per un determinato periodo di tempo
- Comunicazione della Banca Centrale
La comunicazione della Banca Centrale rivela la politica monetaria e le prospettive economiche di un paese. I punti salienti della comunicazione sono il tasso di interesse, il tasso di cambio e l'inflazione.
- Sentimento del mercato
L'atteggiamento generale degli investitori verso un particolare titolo o mercato finanziario è noto
come "Sentimento del Mercato" ed è determinato dalle tendenze del mercato e dai movimenti dei
prezzi. Il sentimento del mercato è considerato "rialzista" quando il prezzo dell'azione o di
qualsiasi altro strumento finanziario è in aumento e considerato "ribassista" quando il prezzo è in
calo.
La rilevanza dell’analisi di mercato
L'analisi del mercato finanziario è un processo di determinazione della performance di un particolare mercato finanziario. La performance del mercato finanziario dipende dal numero totale di beni che vengono scambiati in un mercato in un determinato giorno; se le operazioni si chiudono con i prezzi della maggior parte dei beni sul lato superiore, allora si dice che il mercato si è comportato bene. Per esempio, la performance di un mercato azionario è riflessa da un indicatore chiamato 'Indice', che traccia l'efficienza di alcune delle azioni popolari che vengono scambiate.
L'economia di mercato è in crescita, e molte delle società e dei mercati si stanno integrando, il che aumenta l'importanza dell'indice del mercato finanziario. I trader non investono solo nei mercati azionari o Forex, ma espandono il loro portafoglio commerciando anche nel mercato delle materie prime e delle criptovalute.
La necessità di analisi del mercato finanziario è diventata importante con l'integrazione dei mercati su una scala più ampia. L'analisi finanziaria prende in considerazione fattori e attività sia all'interno che all'esterno del mercato. L'analisi finanziaria è un'attività specializzata che richiede la conoscenza e l'esperienza di analisti finanziari ed economisti che sono addestrati a utilizzare numerosi strumenti per misurare la performance di un mercato.
L'analisi moderna è diventata veloce e facile con l'aiuto di software digitali e sistemi innovativi che permettono all'analisi di studiare il mercato da ogni angolo e prospettiva. L'integrazione della tecnologia ha aiutato a risolvere anche aspetti complessi dell'analisi finanziaria. Gli analisti studiano i fattori interni ed esterni che direttamente o indirettamente influenzano il comportamento di un particolare mercato. Gli analisti dividono i mercati finanziari in base al tipo di attività che vengono scambiate. Alcuni dei tipi di analisi più comuni dei mercati finanziari includono l'analisi fondamentale, l'analisi tecnica, l'analisi del mercato, l'analisi del mercato dei titoli e l'analisi del momento dell'indice.
- Analisi Fondamentale
Il processo di analisi fondamentale viene fatto per valutare il valore intrinseco di un bene o di un titolo valutando diversi fattori finanziari ed economici. Gli analisti fondamentali studiano ogni fattore maggiore e minore che possa influenzare il valore del titolo, il che include la gestione del patrimonio, il tasso d'interesse e le entrate. L'enfasi principale dell'analisi è quella di fornire all'investitore un confronto del prezzo attuale del titolo per vedere se il titolo è sopravvalutato o sottovalutato.
L'analisi fondamentale si usa soprattutto per determinare il valore reale delle azioni, ma può essere facilmente usata anche per altri tipi di titoli, come un'obbligazione o uno strumento derivato. Gli analisti studiano anche sia i beni tangibili (edificio aziendale, terreni, macchinari e attrezzature) che i beni intangibili (marchio, marchi e brevetti) mentre fanno le loro conclusioni.
- Analisi Fondamentale vs. Analisi Tecnica
L'analisi fondamentale è un metodo che viene fatto per esaminare la performance di una società e determinare il valore intrinseco delle sue azioni. Ci sono diversi fattori che vengono studiati per fare un confronto con il prezzo del mercato azionario e il giusto valore di mercato. Le decisioni di "acquistare" e "vendere" sono prese sapendo se l'azione è sottovalutata o sopravvalutata.
L'analisi tecnica è la valutazione statistica che utilizza dati come le variazioni di prezzo, il volume e i rendimenti per creare modelli che possono essere utilizzati per prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Mentre l'analisi fondamentale viene fatta per calcolare il valore intrinseco di un titolo, l'analisi tecnica viene fatta per stimare l'attività futura del titolo e del mercato nel suo complesso.
| Analisi Fondamentale | Analisi Tecnica |
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L'analisi fondamentale è uno strumento comune usato dagli investitori di tutto il mondo per valutare i rendiconti finanziari di una società commerciale compresi "bilanci, conti economici e rendiconti dei flussi di cassa".
Un bilancio confronta le attività correnti dell'azienda con le passività e il patrimonio netto. Le attività sono definite come gli oggetti o le cose che l'azienda possiede, come attrezzature, proprietà e contanti. Le passività sono i debiti o i conti che devono essere pagati. Il patrimonio netto o capitale del proprietario è definito come la quantità di beni che l'azienda raccoglie emettendo azioni.
Un conto economico mostra come un'azienda guadagna o genera denaro. I due aspetti principali del conto economico sono "Ricavi" e "Spese". Le spese mostrano il costo di gestione del business e includono le operazioni, l'interesse pagato sui prestiti e le tasse. Quando le spese vengono sottratte dalle entrate, l'azienda ottiene il 'reddito netto', che è il guadagno dell'azienda. I guadagni dell'azienda sono condivisi in due modi: il primo è quello di condividere i guadagni con gli azionisti pagando un dividendo. Il secondo è reinvestire i guadagni nell'azienda, il che aiuta l'azienda a diventare più stabile durante le crisi economiche.
Il rendiconto finanziario mostra come un'azienda usa il suo denaro per gestire il business e fare investimenti. Il rendiconto mostra anche quanto debito viene preso in prestito dalla banca o dall'obbligazionista. Le operazioni, gli investimenti e il debito vengono aggiunti per vedere i cambiamenti nella posizione di cassa complessiva dell'azienda.
L'analisi di tutte le dichiarazioni può essere impegnativa, ed è per questo che la maggior parte degli investitori prende aiuto dai rapporti e analizza le informazioni finanziarie in modo più accurato. I rapporti aiutano a determinare la valutazione, la forza finanziaria e la redditività di un'azienda.
Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
