Sugar - Rohstoff

Gerätebeschreibung

Zucker ist einer der wichtigsten Rohstoffe, der auf der ganzen Welt produziert, konsumiert und auch gehandelt wird. Zucker wird aus Zuckerrohr gewonnen, das in zahlreichen Ländern angepflanzt und kultiviert wird. Zucker ist ein notwendiger Bestandteil der menschlichen Ernährung und ein Grundnahrungsmittel, das für Kochzwecke in Haushalten und Restaurants verwendet wurde. Zucker hat auch eine industrielle Verwendung.

Zucker ist eine kristallisierte Substanz, die zur Lebensmittelgruppe der Kohlenhydrate gehört und seit Tausenden von Jahren bei der Zubereitung von Speisen verwendet wird. Zucker ist die Hauptzutat oder das Süßungsmittel in einer Vielzahl von Lebensmitteln und Getränken wie Eiscreme, Kuchen, Keksen, Fruchtsäften, Schokolade, Ketchup, Tee und Müsli. Zucker wird zum Aromatisieren von Tausenden von Mahlzeiten und Lebensmitteln verwendet, um die Feuchtigkeit in Kuchen zu bewahren, und auch als Konservierungsmittel in Marmeladen und Gelees verwendet. Zucker wird auch in der Ethanolproduktion verwendet.

Zucker ist weltweit weit verbreitet, was ihn zu einem wichtigen Rohstoff macht, ähnlich wie andere Rohstoffe wie Kakao, Kaffee, Reis, Mais, Sojabohnen und Weizen. Zucker wird in über 120 Ländern der Welt produziert, und die Produktion beträgt mehr als 190 Millionen Tonnen pro Jahr.

Obwohl Zucker in den meisten Regionen produziert wird, machen Brasilien und Indien fast die Hälfte des weltweiten Zuckerangebots aus, was den Zuckermarkt auch recht volatil macht. Gemessen an der Gesamtproduktion ist Asien die größte Region, die Zucker produziert. Die fünf größten zuckerproduzierenden Länder (in 1000 Tonnen) sind:

1. Brasilien - 39150
2. Indien - 22200
3. Europäische Union (E.U.) - 16500
4. Thailand - 10040
5. China - 9300

Laut Statistik werden fast 70 % bis 80 % des in einem Land produzierten Zuckers im Inland verbraucht, und das liegt daran, dass die meisten Länder den Landwirten enorme Subventionen geben und auch Beschränkungen und Zölle auf den Import von Zucker erheben. Die Länder, die den meisten Zucker verbrauchen, sind die USA, die Europäische Union, China, Indien und Brasilien. Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten von Zucker sind:

• In Backwaren hilft Zucker, die Feuchtigkeit zu erhalten und das Wachstum der Hefe für den Gärungsprozess zu erhöhen. Zucker macht die Backwaren auch weicher und glatter
• Zucker verleiht vielen Fruchtkonfitüren und Gelees Geschmack und Farbe
• Aufgrund seiner Löslichkeit ist Zucker ein Hauptbestandteil bei der Herstellung von Süßigkeiten
• Zucker ist eine wichtige Zutat in allen herzhaften Desserts, Puddings und Pudding
• Abgesehen von Lebensmitteln wird Zucker in der Pharmazie, in der Textilindustrie, bei der Herstellung von Ethanol und bei der Herstellung von Klebstoffen und Zement verwendet

Die Geschichte des Zuckers

Geschichtliche Fakten legen nahe, dass Neuguinea der erste Ort war, an dem Menschen 8000 v. Chr. Zuckerrohrpflanzen kultivierten. Dann begannen auch Zivilisationen in Asien zu wissen, wie man Zucker aus der Zuckerrohrpflanze gewinnt. Auch die frühen Polynesier entdeckten das Zuckerrohr und nutzten dessen Flüssigkeit vor fast 5000 Jahren. Der berühmte Entdecker Christoph Kolumbus brachte das Zuckerrohr 1493 in die Karibik, und dann blühte die Zuckerrohrpflanze aufgrund des günstigen Klimas und Bodens.

Zucker ist in den Geweben der meisten Pflanzen vorhanden, aber die Zuckerrohr- und Zuckerrübenpflanzen sind mit Zucker angereichert und werden so in Zuckermühlen verarbeitet, um Zucker zu liefern, der für den inländischen Verbrauch und den Export verwendet wird.

Die Zuckerrohrpflanze macht 70 % des gesamten weltweiten Zuckerangebots aus und ist ein hohes Gras mit dicken Stängeln. Die Zuckerrübenpflanze hingegen trägt zu 30 % der jährlichen Zuckerversorgung bei. Traditionell war die Zuckerrohrpflanze dafür bekannt, nur eine begrenzte Menge an Zucker zu liefern, aber die Fortschritte in der Technologie haben den Zuckerertrag erhöht. Die reguläre Zeit von der Pflanzung bis zur Ernte der Zuckerrohrpflanze beträgt 12 bis 18 Monate, in denen die Landwirte die Anbauflächen vorbereiten, das Saatgut einpflanzen, für Wasser sorgen und dann ernten müssen.

Angebot und Nachfrage von Zucker

Von allen Soft Commodities ist das Angebot und die Nachfrage nach Zucker ziemlich entscheidend für die Bestimmung seines Preises, da mehr als die Hälfte des produzierten Zuckers lokal verbraucht wird, was das weltweite Angebot an Zucker beeinflusst. Wenn die Nachfrage zu Gunsten der Landwirte ist, pflanzen sie mehr Zuckerrohrpflanzen an, und wenn die Nachfrage schwach ist, dann werden weniger Pflanzen angebaut. Der Preis von Zucker steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage, wenn die Nachfrage das Angebot unterschreitet oder übersteigt, dann wird der Preis beeinflusst.

Wie man die Preisänderung von Zucker lesen kann

Zucker ist ein globaler Rohstoff, aber sein Preis und sein Handelskontrakt werden nur an wenigen Orten festgelegt. Zucker wird aktiv an der Intercontinental Exchange (ICE), Chicago Mercantile Exchange (CME), Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F) und Multi Commodity Exchange (MCX) gehandelt.

Zucker ist wahrscheinlich der einzige Rohstoff, der aufgrund seines langen Produktionszyklus so aktiv gehandelt wird wie andere Rohstoffe. Zucker wird an der CME Globex gehandelt, die eine globale elektronische Handelsplattform ist. Das Symbol des Zuckers an der CME Globex ist "Sugar # 11 oder Sugar No.11", die Preisnotierung in USD pro Pfund, und die minimale Kontrakteinheit beträgt 100 Pfund. Die Handelszeiten sind 07:30-16:59 (GMT). Die Verfallsmonate der Future-Kontrakte sind März, Mai, Juli und Oktober.

Wenn wir den Zuckerpreis-Chart analysieren, sehen wir, dass die Zuckerpreise von der ersten Woche im Oktober 2019 bis Februar 2020 zwischen 12.000 und 16.000 pro Pfund handeln. Der höchste Wert für Zucker in den letzten Monaten war 15,32 Cents/LB am 12. Februar 2020. Ab März 2020 gibt es einen deutlichen Rückgang der Zuckerpreise und der niedrigste Wert lag bei 9,72 Cents/LB am 27. April 2020. Die Zuckerpreise beginnen ab Juli 2020 stetig zu steigen und liegen aktuell bei 11,71 Cents/LB. Der Bid-Preis liegt bei 11,74 Cents/LB, der Ask-Preis bei 11,71 Cents/LB.

Wie man Zucker handelt

Zucker ist ein recht volatiler Markt, und kurzfristige Händler können versuchen, die Preisbewegungen auszunutzen und zu spekulieren, um zu profitieren. Die Investition in Zucker kann Ihr Portfolio vielfältiger machen und Ihnen ermöglichen, potenziell profitable Renditen zu erzielen, wenn der Markt Ihren Weg geht. Die Investition in einen Korb von Rohstoffen wie Rohöl, Benzin, Gold, Platin, Kaffee, Mais und Sojabohnen zusammen mit Zucker erweitert nicht nur Ihr Portfolio, sondern reduziert die Volatilität eines einzelnen Rohstoffes und kann auch das Risiko eines finanziellen Verlustes reduzieren.

Die beliebtesten Möglichkeiten, Zucker zu handeln, sind Exchange Traded Funds (ETFs), Futures-Kontrakte, Optionen, Contract for Difference (CFD) und Aktien. Der Zucker-Futures-Kontrakt wird sowohl am ICE- als auch am CME-Globex-Index angeboten, der in 112.000 Pfund abgerechnet wird. Der Futures-Kontrakt ist ein derivatives Instrument, bei dem Sie Wetten mit Hebelwirkung auf den Zuckerpreis abschließen. Am Verfallstag wird der Kontrakt an der ICE physisch und an der CME finanziell abgewickelt. Der Handel mit Futures ist nicht einfach, und Sie müssen die Lagerkosten und Zinssätze berücksichtigen.

Eine weitere Möglichkeit, mit Zucker zu handeln, ist der Einsatz von CFD, einem Derivatkontrakt, der es Ihnen erlaubt, die Preisbewegungen vom Beginn bis zum Ende eines Handels vorherzusagen. Sie können einen Handel eröffnen, und da Sie auf den Basiswert spekulieren, gibt es kein Problem, Zucker physisch zu kaufen oder zu lagern. Mit CFDs können Sie sowohl von der Aufwärts- als auch von der Abwärtsbewegung des Marktes profitieren, wenn Ihre Vorhersage richtig ist. CFDs sind ein beliebtes Produkt, um zu versuchen, Gewinne zu erzielen, aber es kann zu erheblichen Verlusten kommen, so dass ein Risikomanagement-Tool beim Handel eingesetzt werden kann.

Es gibt keine großen globalen Unternehmen, die sich mit der Produktion und dem Verkauf von Zucker beschäftigen. Anleger können jedoch Aktien lokaler Unternehmen kaufen, die Zuckermühlen betreiben und Zucker auf den Märkten und in Einzelhandelsgeschäften vertreiben. 

Was verursacht die Preisänderung von Zucker?

Zu den Faktoren, die den Preis von Zucker beeinflussen, gehören:

• Globales Angebot

Das weltweite Angebot an Zucker hat einen starken Einfluss auf die Nachfrage und die Preise von Zucker. Ein geringes Angebot deutet auf eine starke Nachfrage und einen Anstieg der Zuckerpreise hin, während ein Überangebot auf eine geringe Nachfrage und einen Rückgang der Zuckerpreise schließen lässt. Der Produktionszyklus von Zucker ist recht lang, was sich auf das Angebot und die ständige Schwankung der Zuckerpreise auswirkt

• Globale Nachfrage

Zucker ist der am meisten konsumierte Rohstoff, da Millionen von Menschen auf der ganzen Welt täglich Zucker für die Zubereitung von Speisen verwenden. Zucker wird in Häusern, Restaurants, Hotels, Büros und in Fabriken verwendet, in denen Lebensmittel oder Getränke zubereitet werden. Der Zuckerkonsum ist am höchsten in den entwickelten Ländern, die eine stabile Wirtschaft haben. Aufstrebende Volkswirtschaften in Asien und Südamerika sorgen dafür, dass die Nachfrage nach Zucker weiter wächst.

• Staatliche Subventionen

Die Regierung in fast allen Ländern stellt den Zuckerproduzenten Subventionen zur Verfügung. Die Subventionen und Zölle werden eingesetzt, um ein ausreichendes Angebot an Zucker darzustellen, damit die Zuckerpreise sinken können. Wenn eines der größten zuckerproduzierenden Länder beschließt, die Subventionen einzustellen, kann die Produktion sinken und die Zuckerpreise werden steigen.

• Wetterbedingungen

Da es sich um eine landwirtschaftliche Pflanze handelt, spielt das Wetter eine entscheidende Rolle für das Wachstum und die Produktion von Zucker. Die Zuckerrohrpflanze benötigt in der Wachstumsperiode reichlich Niederschlag. Da der Großteil der Zuckerproduktion in asiatischen Ländern wie Indien, China und Pakistan konzentriert ist, können schwere Wetterbedingungen wie lange Dürren oder Überschwemmungen das weltweite Angebot an Zucker drastisch beeinflussen und die Preise auf dem internationalen Markt erhöhen.

• Gesundheitliche Bedenken

Zucker ist eine der Hauptzutaten in fast allen Mahlzeiten und Lebensmitteln, aber der Konsum von zu viel Zucker steht in direktem Zusammenhang mit Krankheiten wie Diabetes, Fettleibigkeit, Karies und Herzkrankheiten. Die Gesundheitsrisiken treiben die meisten Regierungen dazu, zusätzliche Steuern auf Lebensmittel mit hohem Zuckergehalt zu erheben. Die gesundheitlichen Bedenken führen zu einem Rückgang des Zuckerkonsums und zu einem Rückgang der Zuckerpreise.

• Ethanol-Produktion

Neben der Verwendung in Lebensmitteln wird Zucker auch für die Herstellung von Ethanol verwendet. Zucker wird normalerweise zerkleinert und zur Herstellung von Ethanol verwendet, das als alternative Kraftstoffquelle für Benzin dient. Der Preis von Ethanol bewegt sich entgegengesetzt zum Preis von Rohöl und Benzin. Wenn der Preis für Rohöl und Benzin steigt, dann werden die Menschen nach einer Alternative suchen, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Ethanol führen kann. Ebenso kann ein Rückgang des Ölpreises die Nachfrage nach Ethanol senken.

Wie alle Rohstoffe wird auch Zucker in U.S.-Dollar notiert und steht in einer inversen Beziehung zueinander. Wenn der U.S. Dollar stark ist, dann erhalten die Verkäufer weniger Gewinn für den Vertrieb von Zucker und mehr Gewinn, wenn der U.S. Dollar schwach ist. Die U.S. Federal Reserve Bank hält normalerweise den Wert des US-Dollars aufrecht und hält die Zinssätze niedrig, um Inflation zu verhindern. Ein schwacher US-Dollar wertet die Zuckerpreise auf, und ein starker US-Dollar wertet die Zuckerpreise ab. Die zunehmende globale Erwärmung ist ein Grund zur Sorge, besonders in Ländern, die Zucker in großen Mengen produzieren.

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.