Cotton - Rohstoff

Gerätebeschreibung

Baumwolle ist eine der grundlegendsten Nutzpflanzen, die vor allem für ihre breite Verwendung in der Textilindustrie bekannt ist. Fast 75 % der von den Menschen entwickelten und verwendeten Bekleidungsprodukte enthalten Baumwolle. Baumwolle ist die führende Textilfaser in der Welt. Fast 85% der Männerkleidung enthält Baumwolle, und fast 40% der Frauenkleidung wird aus Baumwolle hergestellt.

Baumwolle ist eine natürliche, flauschige Faser, die in Regionen mit tropischem und subtropischem Klima angebaut wird. Baumwolle ist ein notwendiger Bestandteil der Textilindustrie, obwohl sie auch für andere Zwecke verwendet wird. Fast 64 % der Baumwolle wird für Bekleidung verwendet, während 28 % für Einrichtungsgegenstände und die restlichen 8 % für andere Industrieprodukte verwendet werden. Allein in den Vereinigten Staaten werden durch die Verwendung von Baumwolle in verschiedenen Unternehmen 120 Milliarden Dollar Umsatz generiert.

China gilt als der größte Produzent und Verbraucher von Baumwolle. Auf China entfallen 29 % der gesamten Baumwollproduktion, während der Baumwollverbrauch bei 43 % liegt. Die Nachfrage nach Baumwolle, die gerne auf dem globalen Rohstoffmarkt gehandelt wird, steigt ständig und wird mit dem Symbol C.T. und dem Namen Cotton No.2 am New York Board of Trade gehandelt. Weltweit führend im Baumwollanbau ist China mit 100.000 Farmern, 7500 Textilunternehmen und einem Jahresumsatz von mehr als 70 Milliarden Dollar. Die fünf wichtigsten baumwollproduzierenden Länder nach 1000 metrischen Tonnen sind:

1. Indien - 5770
2. Vereinigte Staaten - 4000
3. China - 3500
4. Brasilien - 2800
5. Pakistan - 1670

China ist auch der größte Baumwollimporteur mit 17 % der weltweiten Produktion, weitere große Baumwollimporteure sind Bangladesch, die Türkei, Vietnam und Indonesien. Baumwolle wird häufig für die Herstellung von Kleidung für Männer und Frauen verwendet. Baumwolle wird als Stoff bevorzugt, weil sie leicht, feuchtigkeitsabsorbierend und langlebig ist. Neben Kleidung wird Baumwolle auch für die Herstellung von Bettwäsche und Handtüchern verwendet. Die Verwendung von Baumwolle besteht aus:

• Aus der Baumwollfaser werden Cord, Flanell und Chambray gestrickt, aber auch Fischnetze, Bucheinbände und Kaffeefilter hergestellt.
• Der Baumwollsamen wird als Futtermittel für das Vieh verwendet
• Das Baumwollsamenöl wird für die Herstellung von Seifen, Margarine, Kunststoffen, Gummi und Kosmetika verwendet.
• Die Baumwoll-Linters werden zur Herstellung von Tupfern, Bandagen und Geldscheinen verwendet.

Die industrielle Revolution in Großbritannien und die Erfindung der Baumwoll-Entkörnungsmaschine in den USA veränderten die Dynamik der Baumwolle, und die Verwendung von Baumwolle in Bekleidung hat die Baumwolle zu einer Multi-Milliarden-Industrie werden lassen.

Die Geschichte der Baumwolle

Der genaue Ursprung der Baumwolle ist immer noch nicht geklärt, aber Historiker vermuten, dass ein in Höhlen in Mexiko gefundenes Tuch darauf hindeutet, dass die Baumwollpflanze bereits 7000 Jahre alt ist. Es gab viele Zivilisationen des Altertums, die Baumwolle zur Herstellung von Kleidung verwendet haben. Baumwolle wird meist in Regionen angebaut, die viel Sonne und keine frostigen Temperaturen haben.

Baumwolle ist eine natürliche Faser, die aus dem Samen der Baumwollpflanze wächst. Die Baumwollfaser wird aus der Baumwollpflanze gewonnen und dann zu einem Garn gesponnen, und aus dem Garn wird ein Stoff gestrickt oder gewebt. Die Baumwollbauern pflanzen die Pflanze im Frühjahr an, und die Ernte erfolgt im Herbst. Um das Land für den Baumwollanbau vorzubereiten, verwenden die Bauern entweder die Direktsaatmethode oder die Bodenbearbeitung. Die Direktsaat ist eine Methode, bei der spezielle Geräte verwendet werden, um die Samen in den Boden zu bringen. Bei der "Till-Methode" wird das Land in Reihen gepflügt und die Saatbeete für die Pflanzung der Baumwollpflanzen markiert.      

Die winzigen Blütenknospen erscheinen nach zwei Monaten des Pflügens, und nach weiteren drei Wochen blühen die Baumwollblüten auf. Das Blühstadium wird durch eine Farbänderung der Baumwollblütenblätter angezeigt. Die Farbe ändert sich von weiß zu gelb, dann rosa und am Ende rot, und die Blütenblätter fallen von den Sträuchern ab. Die winzigen grünen Hülsen, die zurückbleiben, werden "Baumwollkapseln" genannt, und diese Kapseln blühen weiter, und in ihrem Inneren entwickeln sich kleine Fasern. Durch die ständige Sonneneinstrahlung dehnen sich die Fasern aus und erhalten die flauschige Form, die wir "Baumwolle" nennen.

Die Maschinen ernten die gereifte Baumwolle und liefern sie an Anlagen, in denen die Baumwolle für den weiteren Verbrauch verarbeitet wird. Zu den vier Baumwollsorten, die in mehr als 80 Ländern angebaut werden, gehören:

1. Upland-Baumwolle wird in Mittelamerika, Mexiko und der Karibik angebaut und macht 90 % der weltweiten Produktion aus.
2. Extralangstapel-Baumwolle wird in Südamerika angebaut und trägt 8 % zur weltweiten Produktion bei.
3. Levante-Baumwolle wird im südlichen Afrika und auf der arabischen Halbinsel angebaut und trägt weniger als 2 % zur weltweiten Produktion bei.
4. Baumbaumwolle wird in Pakistan und Indien angebaut und macht weniger als 2 % aus.

Angebot und Nachfrage von Baumwolle

Rohstoffe wie Baumwolle haben immer dann einen Anstieg der Nachfrage, wenn die Schwellenländer ihre Wirtschaft verbessern. Die Entwicklungsländer mit positiver Wachstumsrate mussten das Baumwollangebot erhöhen, um die wachsende Nachfrage zu decken. Baumwolle wird für die Herstellung zahlreicher Bekleidungsarten für Männer und Frauen verwendet, d. h. es besteht eine ständige Nachfrage nach Baumwollfasern. Die Pflanz- und Erntezyklen beeinflussen maßgeblich das Angebot und die Nachfrage nach Baumwolle auf dem Weltmarkt.

Wie man die Preisänderung von Baumwolle lesen kann

Der Preis für Mais wird in USD/lbs. angegeben, wobei USD für U.S. Dollar und lbs. für Pfund steht. Wenn wir uns den Cotton Future Contact Chart ansehen, sehen wir, dass der Index im Bereich von 57,50 Dollar/lbs gehandelt wird. bis 72,50 Dollar/lbs. von September 2019 bis zur letzten Woche im Februar 2020. Der höchste aufgezeichnete Baumwollpreis war 68,93 Dollar/lbs. am 21. Februar 2020 und der niedrigste aufgezeichnete Wert war 47,98 Dollar/lbs. am 1. April 2020. Die Indexgrafik kämpft seit April 2020 mit einer Aufwärtsbewegung, und aktuell wird die Baumwolle bei 64,55 Dollar/lbs. gehandelt. Der Bid-Preis liegt bei 64,74 Dollar/lbs., während der Ask-Preis bei 64,45 Dollar/lbs. liegt.

Wie man mit Baumwolle handelt

Baumwolle wird an der New York Board of Trade Exchange (NYBOT) und anderen Börsen wie der InterContinental Exchange (ICE), Chicago Mercantile Exchange (CME) und Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) gehandelt.

Das Investieren und Handeln mit Baumwolle wird als nützlich bezeichnet, um sich gegen Inflation abzusichern, Preisschwankungen auszunutzen und ein Portfolio zu diversifizieren. Es gibt fünf Möglichkeiten, Baumwolle zu handeln: Futures, Optionen und Contract for Difference (CFD), Exchange Traded Funds (ETFs) und Aktien. Die Baumwollpreise werden in USD notiert, die Einheit ist lbs. (100) und die Handelszeiten sind 01:00 Uhr -18:19 Uhr (GMT). Die Kontraktgröße beträgt 50000 Pfund und die Kontraktmonate sind März, Mai, Juli, Oktober und Dezember.

In einem Futures-Kontrakt können Sie gehebelte Wetten auf Baumwollpreise platzieren, und wenn die Baumwollpreise fallen, dann müssen Sie einen zusätzlichen Betrag zahlen, um Ihre Handelsposition aufrechtzuerhalten. An den Verfallstagen werden die Kontrakte für Mais physisch an der ICE und finanziell an der NYMEX abgerechnet.

Die Verwendung von Futures-Kontrakten ist mit einem gewissen Risiko verbunden und Sie müssen die Zinssätze und Lagerkosten berücksichtigen.

Eine der gebräuchlichsten Möglichkeiten, mit Baumwolle zu handeln, sind CFDs, aus denen Sie einen Hebel nutzen und auf die Preisdifferenz des Basiswertes spekulieren können. Sie müssen sich nicht um den Kauf oder die Lagerung von Baumwolle kümmern, da Sie den Vermögenswert nicht wirklich besitzen. Mit CFDs können Sie in beide Richtungen handeln, d.h. Long oder Short gehen. Sie können Ihre Gewinne vervielfachen, wenn Sie richtig spekulieren, aber es gibt auch ein gewisses Risiko, wenn Ihre Spekulation falsch ist und Sie Ihr investiertes Kapital verlieren.

Es gibt keine Unternehmen, die ein direktes Investment in Baumwolle ermöglichen; jedoch können Händler einen indirekten Überschuss an den Bewegungen der Baumwollpreise erhalten, indem sie Aktien von Unternehmen kaufen, die verschiedene Produkte wie Futtermittel und Dünger für Landwirte bereitstellen. Sie können Aktien von Origin Agritech Ltd, Mosaic und Monsanto kaufen.

Was beeinflusst die Preisänderung von Baumwolle?

Zu den zahlreichen Faktoren, die den Baumwollpreis auf dem Weltmarkt beeinflussen, gehören:

• Weltweite Nachfrage

Die Stoffqualität hängt von der Qualität der Baumwolle ab. Qualitativ hochwertige Kleidungsstücke aus Baumwolle sind im Vergleich zu Kleidung aus anderen synthetischen Stoffen teuer. Die Verbraucher in entwickelten Ländern können es sich leisten, teure Kleidung zu kaufen, während Menschen, die in einem Land mit einer schwachen Wirtschaft leben, dazu neigen, nach anderen Stoffen wie Polyester zu suchen.

• Klima

Wie jeder andere landwirtschaftliche Rohstoff wird auch die Baumwollproduktion stark von Klimaveränderungen und den vorherrschenden Wettermustern beeinflusst. Die Baumwollpflanzen brauchen warme Temperaturen und eine ausreichende Menge an Niederschlag, um richtig zu wachsen. Extreme Wetterbedingungen in China, Indien und Pakistan, wie Dürren oder Überschwemmungen, können zu Engpässen im Baumwollangebot führen und die Baumwollpreise in die Höhe treiben. In geeigneten Klimazonen gilt Baumwolle auch als "Bumper crops", was bedeutet, dass der Ertrag höher ist als erwartet, aber die Lagerung kann zum Problem werden

• Globale Lagerbestände

In den letzten Jahren haben viele Länder große Mengen an Baumwolle angehäuft. Ein Beispiel dafür ist China, das Baumwolle gehortet hat, um eine konstante Versorgung mit Baumwolle für seine Nachfrage sicherzustellen. Der Prozess der Bevorratung führt zu einem Anstieg des Inlandspreises für Baumwolle in China und die Bevorratung kann auch zu einer weltweiten Verknappung von Baumwolle und einem Anstieg der Baumwollpreise führen.

• Preis von Ersatzstoffen

Die Produktion und der verbreitete Einsatz von Ersatzstoffen wie Polyester und anderen synthetischen Fasern spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Baumwollpreises. China ist weltweit führend in der Herstellung von PTA (Purified Terephthalic Acid), einem wichtigen Rohstoff für die Produktion von Polyester. Die Entscheidung in Bezug auf PTA und Polyester kann sich direkt auf die Nachfrage und die Preise von Baumwolle auswirken.

• Regierungspolitik

Es gibt viele Regierungen, die Subventionen für Baumwollbauern bereitstellen, und die USA ist eine davon. Die Subventionen haben einen künstlichen Effekt auf den Baumwollmarkt, der ein hohes Angebot und einen niedrigen Preis zeigt.

• Wert des U.S. Dollars

Die meisten der beliebten globalen Rohstoffe werden in Dollar bewertet, wie z.B. Öl, Gold, Kaffee, und auch Baumwolle. Der Wert des US-Dollars gegenüber anderen Währungen ist der Schlüssel, um die Baumwollpreise zu kennen. Die Kaufkraft der Käufer ist größer, wenn der USD schwach ist, und die Kaufkraft ist geringer, wenn der Wert des USD stark ist.

• Ölpreise

An der Baumwollernte sind Dutzende von Maschinen beteiligt, und die Maschinen und Kraftfahrzeuge benötigen Öl, um zu laufen. Insgesamt kann die Produktion von Baumwolle kostspielig sein, wenn man die Treibstoffkosten mit einbezieht. Auch die Preise für Rohöl beeinflussen die Baumwollproduktion.

Der Baumwollmarkt ist recht schwankungsanfällig, und eine Investition in Baumwolle kann zur Diversifizierung eines Anlageportfolios sinnvoll sein. Ein erfahrener Investor sollte jedoch darauf achten, in Baumwolle zusammen mit anderen Agrarrohstoffen zu investieren. Händler und Investoren sollten sich über die aktuellen und trendigen Rohstoffnachrichten und andere Finanznachrichten und -ereignisse, die die Baumwollpreise beeinflussen können, auf dem Laufenden halten.

Die obigen Informationen dienen nur der Aufklärung und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.