Soy Beans - Rohstoff

Gerätebeschreibung

Die Sojabohne ist eine der wichtigsten landwirtschaftlichen Nutzpflanzen, die in den meisten Teilen der Welt angebaut wird und auch als eine ähnliche Ware wie Kaffee, Weizen, Reis, Zucker und Kakao anerkannt ist. Sojabohnen, auch Sojabohnen genannt, gehören zur Familie der Hülsenfrüchte und sind in Ostasien beheimatet. Sojabohnen sind ein essbarer Samen, der nicht nur einen hohen Nährwert hat, sondern auch für Sojamilch verwendet wird, aus der Tofu und Tofuhaut hergestellt werden.

Sojabohnen sind eine wichtige Proteinquelle, die sie zu einem unverzichtbaren Nahrungsmittel und Bestandteil einer Vielzahl von Mahlzeiten und Gerichten macht. Die Sojabohnen sind zusammen mit ihrem Nebenprodukt, dem Sojaöl, und dem Sojamehl zu einer beliebten Handelsware geworden. Die Vereinigten Staaten sind der größte Produzent von Sojabohnen und machen fast ein Drittel des gesamten weltweiten Sojabohnenangebots aus. Zusammen mit Brasilien und Argentinien sind die USA für mehr als 80 % der weltweiten Sojaproduktion pro Jahr verantwortlich. Die fünf größten Sojaproduktionsländer sind:

1. Die U.S.A.
2. Brasilien
3. Argentinien
4. China
5. Indien

Die Länder, die am meisten Sojabohnen importieren, sind China, Japan, Mexiko und die Länder der EU. Die Sojabohnen enthalten fast 18 % Öl. Ein Scheffel Sojabohnen wiegt im Durchschnitt 60 Pfund und ergibt 47 Pfund Sojamehl und 11 Pfund Öl. Sojamilch und Tofu sind ebenfalls Produkte aus Sojabohnen und werden als Nahrungsmittel verwendet. Die gemeinsame Nutzung von Sojabohnen sind:

• Das aus den Sojabohnen gewonnene Sojaöl wird raffiniert, um Speiseöl herzustellen, und es wird auch zur Herstellung von Margarine, Mayonnaise und Salatdressings verwendet. Sojabohnenöl wird auch zur Herstellung von Brot, Keksen, Kuchen und Torten verwendet. Sojabohnenöl wird von Biodieselherstellern zur Herstellung von Kraftstoffen verwendet
• Sobald das Öl aus der Sojabohne extrahiert ist, wird das verbleibende Produkt Sojabohnenmehl genannt, aus dem ein Futtermittel für Nutztiere wie Rinder und Geflügel hergestellt werden kann.
• Soja wird in vielen anderen Produkten verwendet, z. B. in laminiertem Sperrholz, Bio-Verbundbaumaterial, Holzprodukten, Teppichen, Polstermöbeln, Buntstiften, Tinten, Lösungsmitteln und industriellen Schmiermitteln.

Die Geschichte der Sojabohne

Die Chinesen galten als die ersten, die 1100 v. Chr. Sojabohnen anbauten. Seitdem werden Sojabohnen in verschiedenen Teilen der Welt gepflanzt und kultiviert und sind als wichtige Nahrungsquelle bekannt. In den 1920er Jahren begann die A.E. Staley Manufacturing Company mit der Verarbeitung bzw. Zerkleinerung von Sojabohnen, woraus zwei Produkte hervorgingen: entfettetes Sojabohnenmehl und unraffiniertes Sojabohnenöl. Von diesen beiden Produkten wurde das unraffinierte Sojabohnenöl zu einem wichtigen Bestandteil bei der Herstellung von Margarine, während das entfettete Sojabohnenmehl als Viehfutter verwendet wurde.

Die Sojapflanze kann in jedem Klima wachsen, aber am besten gedeiht sie, wenn die Pflanzen reichlich Sonne und viel Niederschlag bekommen. Die Landwirte pflanzen die Samen normalerweise in Reihen, und innerhalb einer Woche wachsen die Samen zu Pflanzen heran. In den USA dauert die Pflanzsaison von Mai bis Juli, und die Ernte erfolgt im September, wenn die Sojabohne voll ausgewachsen ist.

Sojabohnen und Mais wachsen unter ähnlichen Witterungsbedingungen, weshalb viele Landwirte beide Kulturen auf demselben Ackerland anbauen. Die Landwirte müssen sich jedoch zu Beginn der Pflanzsaison entscheiden, welche Kulturpflanze sie anbauen wollen. Die Landwirte entscheiden in der Regel, indem sie den zukünftigen Wert der beiden Feldfrüchte vergleichen. Der neue Erntemonat für Sojabohnen ist der November, während es für Mais der Dezember ist.

Der Mais-Sojabohnen-Spread ist bei den Landwirten sehr beliebt und wird definiert als "die Anzahl der Scheffel Mais, die benötigt werden, um einen Scheffel Sojabohnen zu kaufen". Ein Scheffel ist eine Maßeinheit und ein Scheffel entspricht 60 Pfund. Wenn das Verhältnis des Mais-Sojabohnen-Spreads 2,2:1 ist, bedeutet das, dass Mais teuer ist, und wenn das Verhältnis 2,4:1 ist, dann sind Sojabohnen teuer.

Angebot und Nachfrage von Sojabohnen

Wie bei allen landwirtschaftlichen Rohstoffen sind auch bei Sojabohnen Angebot und Nachfrage entscheidend für ihren gegenwärtigen und zukünftigen Wert. Da die Weltbevölkerung wächst, steigt auch der Bedarf an Nahrungsmitteln. Die Verwendung von Sojabohnen als Nahrungsmittelbestandteil und Viehfutter hat bereits die wachsende Nachfrage nach Sojabohnen begründet. Allerdings kann nur ein konstantes Angebot die globale Nachfrage erfüllen. Die USA sind weltweit führend in der Produktion und im Export von Sojabohnen, und Faktoren, die die US-Wirtschaft beeinflussen, wirken sich auch auf den Preis von Sojabohnen aus.

Wie man die Preisänderung von Sojabohnen lesen kann

Sojabohnen stellen einen recht volatilen und liquiden Markt dar. Sojabohnen werden aktiv an allen wichtigen Rohstoffbörsen gehandelt, darunter die Chicago Mercantile Exchange (CME), die Brazilian Mercantile and Futures Exchange (BM&F) und die Tokyo Grain Exchange (TGE)

Sojabohnen werden 24 Stunden und 6 Tage die Woche an der CME Globex gehandelt, einer globalen elektronischen Handelsplattform. Das Symbol für Sojabohnen an der CME Globex lautet "ZS", die Preisnotierung in USD pro Scheffel, und die Kontrakteinheit ist 100 Scheffel (BU). Die Handelszeiten sind 22:00 bis 20:59 Uhr (GMT). Die Future-Kontraktmonate sind Januar, März, Mai, Juli, August, September und November. Der Sojabohnenpreis wird in USD/BU gehandelt, wobei USD für U.S. Dollars und BU für Bushels steht.

Wenn wir den Sojabohnenpreis-Chart analysieren, sehen wir, dass die Sojabohnenpreise von der zweiten Woche im September 2019 bis zur dritten Woche im Januar 2020 zwischen 860 Dollar und 960 Dollar pro Scheffel gehandelt werden. Der höchste Wert für Sojabohnen in den letzten Monaten war 898,255 Dollar/BU am 4. März 2020. In den folgenden Monaten gibt es konstante Preisschwankungen bei Sojabohnen - der niedrigste Wert lag bei 838,245 Dollar/BE am 17. März 2020. Die Sojabohnenpreise begannen ab Juli 2020 stetig bullische Tendenzen zu sehen, und aktuell liegt der Preis für Sojabohnen bei 894,250 Dollar/BU. Der Bid-Preis liegt bei 895,21 Dollar/BU, während der Ask-Preis bei 893,43 Dollar/BU liegt.

Wie man Sojabohnen handelt

Der Handel mit Sojabohnen kann bei der Diversifizierung Ihres Anlageportfolios recht effektiv sein.  Eine Möglichkeit, das finanzielle Verlustrisiko zu senken, besteht darin, in einen Korb von anderen Rohstoffen als Sojabohnen zu investieren, bei denen es sich um Metalle oder andere Energierohstoffe handeln kann. Eine Gruppe von Rohstoffen verhindert die Volatilität eines einzelnen Rohstoffs. Einige der beliebten Möglichkeiten für den Handel mit Sojabohnen sind Futures-Kontrakte, Optionen, Differenzkontrakte (CFD), Exchange Traded Funds (ETFs) und Aktien.

Sojabohnen-Future-Kontrakte werden an der CME Globex mit einer Kontraktgröße von 5000 Scheffel gehandelt. Futures ist ein Derivatkontrakt, mit dem Sie gehebelte Wetten auf die Preise von Sojabohnen abschließen können. Wenn die Preise fallen, müssen Sie zusätzliches Geld zahlen, um Ihre Handelsposition zu halten. Bei Fälligkeit wird der Kontrakt durch die physische Lieferung von Sojabohnen ausgeglichen. Beim Handel mit Futures-Kontrakten müssen Sie den Zinssatz und die Lagerkosten berücksichtigen.

Eine der beliebtesten Möglichkeiten, mit Sojabohnen zu handeln, ist der CFD-Handel, der es Ihnen ermöglicht, den zugrunde liegenden Preis des Assets vorherzusagen. Der potenzielle Gewinn ergibt sich aus der Preisdifferenz von Sojabohnen vom Beginn bis zum Abschluss des Handels, wenn Ihre Vorhersage richtig ist. Der Handel mit CFDs bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie eine Hebelwirkung nutzen können und keine Sojabohnen kaufen oder lagern müssen. Außerdem können Sie sowohl auf den Bullish- als auch auf den Bearish-Trend handeln und so versuchen, zu profitieren. Mit CFDs haben Sie die Chance, die Gewinne zu maximieren, allerdings mit einem gewissen Risiko, Ihr investiertes Kapital zu verlieren.

Eine weitere Möglichkeit, in Sojabohnen zu investieren, ist der Kauf von Aktien von Unternehmen, die im Agrargeschäft tätig sind und Düngemittel und Pestizide für die Landwirte herstellen. Einige der berühmten Unternehmen, von denen man Aktien kaufen kann, sind Monsanto, Potash Corporation und Mosaic Company.

Was verursacht die Preisänderung von Sojabohnen?

Der Preis von Sojabohnen auf dem Rohstoffmarkt steht in direktem Zusammenhang mit den Preisen anderer Getreiderohstoffe, zu denen Weizen und Mais gehören. Die wirtschaftlichen Faktoren, die die Sojabohnenpreise beeinflussen, sind

• Sojaproduktion in den USA

Die Vereinigten Staaten sind der größte Produzent von Sojabohnen in der Welt und auch der globale Exporteur von Sojabohnen. Das Wirtschaftswachstum und makroökonomische Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Sojabohnenpreises. Auch die politische Situation und Anbausubventionen beeinflussen den Wert von Sojabohnen. Auch plötzliche Wetteränderungen können das Angebot an Sojabohnen beeinflussen. Die USA exportieren fast 40 % der produzierten Sojabohnen.

• Wert des U.S. Dollars

Der US Dollar ist die erste Reservewährung der Welt und der Grund, warum fast alle Rohstoffe in US Dollar denominiert sind. Da die USA auch der Weltmarktführer für Sojabohnen sind, beeinflusst der Wert des USD den Preis von Sojabohnen. Wenn der USD schwächer wird, dann steigt der Preis für Sojabohnen, und wenn der USD stärker wird, dann fällt der Preis für Sojabohnen. Die US-Notenbank hält die Zinssätze niedrig und kontrolliert den Wert des US-Dollars, um eine Inflation zu vermeiden.

• Nachfrage aus Schwellenländern

Da die meisten Länder auf dem Vormarsch sind, steigt die Nachfrage nach Sojabohnen. China zum Beispiel verbraucht mehr Sojabohnen als es produziert. Die Nachfrage nach Sojabohnen steigt auch aufgrund der aufstrebenden Volkswirtschaften in Asien und Afrika. Das Sojaschrot wird als Viehfutter verwendet, was ebenfalls zu einem Anstieg der Sojapreise führt.

• Alternative Öle

Neben Sojaöl werden viele andere Öle als Alternativen verwendet, wie z.B. Baumwollsamen, Raps, Leinsamen und Rizinus. Der Preis von Sojabohnen wird durch den Preis und die Verfügbarkeit von alternativen Ölen beeinflusst.

• Subventionen für Ethanol

Die US-Regierung bietet Landwirten, die Mais und Sojabohnen anbauen, Subventionen an, die die Ethanolproduktion ankurbeln können. Die Landwirte haben zu Beginn der Pflanzsaison die Möglichkeit, entweder Sojabohnen oder Mais anzubauen. Wenn die Subventionen für Mais auslaufen, können die Landwirte auf dem Großteil der landwirtschaftlichen Flächen Sojabohnen anbauen. Das erhöhte Angebot an Sojabohnen kann den Preis von Sojabohnen auf dem Rohstoffmarkt beeinflussen.

• Gesundheit

Die Vorteile oder Nebenwirkungen des Konsums von Sojabohnen können den Preis von Sojabohnen auf lange Sicht direkt beeinflussen. Die Händler sollten die medizinischen Nachrichten in Bezug auf den Konsum von Sojabohnen genau beobachten.

Die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Rohstoffen wird immer steigen, um den Bedarf an Nahrungsmitteln für Verbraucher und auch für Viehfutter zu decken. Ein stärker werdender US-Dollar wird zu einer Senkung der Sojabohnenpreise führen. Die Überproduktion von Sojabohnen könnte auch zu einem Anstieg des Angebots und einem Rückgang der Sojabohnenpreise führen.

Die obigen Informationen dienen nur der Aufklärung und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.