Fundamentale Ereignisse

Grundlegende Ereignisse

Zu den gängigsten Methoden der Finanzmarktanalyse gehören die Fundamentalanalyse und die technische Analyse. Der Hauptzweck der Analyse ist es, den Investoren das wahre Bild des Marktes zu präsentieren und ihnen zu ermöglichen, zu bestimmen, wann sie in den Markt ein- oder aussteigen und welche Positionen sie einnehmen sollen. Die fundamentale Analyse wird durchgeführt, um den inneren Wert des Vermögenswertes zu bestimmen, während die technische Analyse sich auf die Auswertung der vergangenen Preise und des Handelsvolumens konzentriert, um zukünftige Preisbewegungen zu prognostizieren.

Die fundamentale Analyse konzentriert sich auf die Bewertung nicht nur der Leistung des Unternehmens, sondern aller internen und externen Faktoren, die zu dem Preis beitragen, zu dem der Vermögenswert gehandelt wird. Die fundamentale Analyse wird in zwei Kategorien unterteilt:

1. Top-Down-Analyse

Diese Aktivität umfasst eine breitere Betrachtung der Wirtschaft im Ganzen, beginnend mit dem Markt, dann eine Eingrenzung auf einen bestimmten Sektor, dann die Branche und schließlich das Unternehmen.

2. Bottom-Up-Analyse

Bei dieser Aktivität wird zunächst die Aktie oder ein anderer Vermögenswert untersucht und dann werden alle Faktoren berücksichtigt, die den Preis beeinflussen können.

Die Fundamentalanalyse wird vor allem auf den Aktienmärkten zur Bestimmung von Aktienkursen verwendet, kann aber auch in anderen Anlageklassen, wie z. B. Devisen und Anleihen, eingesetzt werden. Die Werkzeuge für die Fundamentalanalyse variieren je nach Art des Assets. Um zum Beispiel den Aktienkurs zu bewerten, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Cashflow-Rechnung des Unternehmens untersucht. Im Gegensatz dazu werden bei Forex die Faktoren untersucht, die die Wirtschaft des gesamten Landes beeinflussen. 

Grundlegende Ereignisse

In der Finanzwelt ist ein Ereignis ein Faktor, der einen erheblichen Einfluss auf den Wert eines Vermögenswerts hat. Die fundamentalen Ereignisse sind eine Reihe von Faktoren, die die Leistung des Unternehmens und den Wert seiner Vermögenswerte beeinflussen können. Bei der Fundamentalanalyse wird eine breite Palette von finanziellen Aspekten untersucht, einschließlich der mikro- und makroökonomischen Faktoren.

Die Fundamentalanalyse ist ein nützliches Werkzeug, um die zukünftigen Bedingungen der Wirtschaft zu bestimmen, aber für die Vorhersage der zukünftigen Richtung der Devisenkurse müssen die Investoren regelmäßig den Wirtschaftskalender im Auge behalten, der alle wichtigen wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren umfasst, die die zukünftigen Trends bestimmen. Im Forex-Handel werden die wirtschaftlichen Ereignisse, die den Forex-Markt beeinflussen, "Fundamentale Ereignisse" genannt.

Beim Forex-Handel geht es um die Vorhersage der zukünftigen Preisbewegung zwischen Währungspaaren. Der Wirtschaftskalender hilft den Forex-Händlern, den Wert einer bestimmten Währung und die makroökonomischen Faktoren eines Landes zu kennen, zu denen das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Beschäftigungsrate, die Zinssätze, die Handelsbilanzen, die Einzelhandelsumsätze, die Inflation und die Verbraucherstimmung gehören.

Der Forex-Handel, der auf fundamentalen Ereignissen oder Nachrichtenmeldungen basiert, gilt als riskant, aber gleichzeitig lohnend. Die Händler müssen schnell sein, um Entscheidungen auf der Grundlage der veröffentlichten fundamentalen Daten oder Zahlen zu treffen.

Mit fundamentalen Ereignissen handeln:

Die wichtigsten fundamentalen Ereignisse, die Trader kennen und berücksichtigen sollten, sind:

• Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Das Bruttoinlandsprodukt, besser bekannt als BIP, gilt als der beste Indikator zur Messung der wirtschaftlichen Gesundheit und Stabilität eines Landes. Das BIP bezieht sich auf den Gesamtwert der Waren und Dienstleistungen, die ausschließlich in einem Land während eines Jahres produziert werden. Zum Beispiel sind alle in Großbritannien hergestellten Autos im britischen BIP enthalten.

Die Fakten und Zahlen des BIP brauchen lange, um zusammengestellt zu werden, und sein direkter Einfluss auf Forex und CFD ist vernachlässigbar, aber die eine Schlüsselzahl, auf die Trader achten sollten, ist die "jährliche Wachstumsrate des BIP". Wenn die Wachstumsrate größer ist als die Prognose, dann läuft die Wirtschaft gut und der Wert der Währung wird sich verbessern. Dementsprechend verhält es sich, wenn die Wachstumsrate nicht den Erwartungen entspricht, dann zeigt dies Instabilität und die Währung wertet ab.

Die BIP-Zahlen werden in drei Versionen veröffentlicht, die Advance, Preliminary und Final genannt werden, und jede Version wird nach jeweils vier Monaten veröffentlicht. Die Advance-Version wird zuerst veröffentlicht und hat auch den größten Einfluss auf den Währungsmarkt.

• Die Nonfarm-Payroll (NFP)

Für Forex- und CFD-Händler ist ein sehr wichtiger Indikator die Nonfarm-Payroll, die die Gesamtzahl der bezahlten Arbeiter oder Angestellten mit Ausnahme von Landwirten, Regierungsangestellten und Angestellten von gemeinnützigen Organisationen darstellt. Die Beschäftigungsmöglichkeit ist eng mit den zukünftigen Verbraucherausgaben verbunden. Der NFP-Bericht wird jeden Monat veröffentlicht. Die wichtigste Nachricht, die es zu beachten gilt, ist die Veränderung der gesamten Nonfarm-Payrolls im Vergleich zum Vormonat.

Die NFP-Veröffentlichung ist positiv, wenn die tatsächliche Veröffentlichung höher ist als die prognostizierte. Ebenso ist der NFP negativ, wenn die tatsächliche Veröffentlichung niedriger als die prognostizierte ist. Händler müssen jedoch auch andere Faktoren berücksichtigen, wie z.B. die Arbeitslosenquote und die Stundenlöhne.

• Bericht zum Verbraucherpreisindex (CPI)

Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die Veränderungen des gewichteten Durchschnittspreises eines Warenkorbs von Waren und Dienstleistungen, die von Verbrauchern gekauft werden. Die Waren und Dienstleistungen können Lebensmittel, Energie, medizinische Versorgung, Unterhaltung und Transport umfassen.

Der VPI-Index wird berechnet, indem die Summe der Preisänderungen der einzelnen Artikel im Warenkorb gebildet und dann ein Durchschnitt gebildet wird.

Der CPI-Bericht wird in der Mitte eines jeden Monats veröffentlicht und wird in der Regel von einem Anstieg der Volatilität des Marktes gefolgt. Händler können verschiedene Methoden verwenden, um den CPI zu prognostizieren; die erste Methode ist, die Rohstoff- und Materialpreise zu beobachten.

Ein Preisanstieg bei den Materialien für die Produktion führt in der Folge zu hohen Preisen beim Endprodukt. Zum Beispiel wird ein erheblicher Anstieg von Gas oder Öl direkt den Wert des Energieverbrauchs erhöhen; dies wird als "cost-pull inflation" bezeichnet. Händler sollten alle Werte untersuchen, um eine bessere Position auf dem Forex-Markt einzunehmen.

• Einzelhandelsumsatz

Der Handel ist ein ziemlich großer Wirtschaftszweig und ein weiterer wichtiger Indikator für die Verbraucherausgaben. Der Bericht "Einzelhandelsumsätze" wird etwa zwei Wochen nach dem Monat in der Aufzeichnung veröffentlicht. Der Bericht zeigt den Pfund-Wert der Verkäufe im Einzelhandel, und er informiert Händler auch über die prozentuale Differenz zum Vormonat.

Dem Bericht über die Einzelhandelsumsätze wird nachgesagt, dass er einen tiefgreifenden Einfluss auf den Währungsmarkt hat, und er beeinflusst auch die BIP-Rate. Es gibt beträchtliche Veränderungen in den Marktpreisen, wenn es eine deutliche Divergenz zwischen dem Bericht und den Markterwartungen gibt. Zum Beispiel bedeutet ein starker Umsatz oder ein Anstieg der Einzelhandelsumsätze einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft und einen bullischen Trend. In ähnlicher Weise bedeutet ein Rückgang der Einzelhandelsumsätze eine negative Auswirkung auf die Wirtschaft und einen bärischen Trend.

Die Einzelhandelsumsätze sind aufgrund der großen und vielfältigen Natur der Handelsbranche schwer zu prognostizieren. Viele Analysten beziehen die Kfz-Verkäufe aufgrund der erratischen Schwankungen nicht in die Prognose ein.

• Arbeitslosenquote

Der Prozentsatz der Arbeitskräfte, die derzeit arbeitslos sind, aber einen Job oder eine Arbeit suchen, wird als "Arbeitslosenquote" bezeichnet, die eng mit dem BIP und der Verbraucherstimmung verbunden ist. Lange Zeiten der Arbeitslosigkeit wirken sich negativ auf die Verbraucherstimmung aus, was wiederum die Konsumausgaben beeinflusst, was wiederum Auswirkungen auf die wirtschaftliche Gesundheit hat.

Die Arbeitslosenquote hat eine ähnliche Auswirkung wie das NFP, weshalb dieser Indikator von Forex- und CFD-Händlern genau beobachtet wird und jede Abweichung vom erwarteten und tatsächlichen Wert einen bedeutenden Einfluss auf den Forex- und Aktienmarkt hat.

Fazit:

Die oben genannten Indikatoren sind einige der fundamentalsten Ereignisse, die einen gewissen Einfluss auf den Markt haben. Der Handel auf die fundamentalen Ereignisse ist nicht einfach und beinhaltet sowohl Risiko als auch Belohnung aufgrund der volatilen Natur des Marktes. Der Trader sollte die fundamentalen Veröffentlichungen berücksichtigen und Strategien verwenden, um das potentielle Ereignis zu antizipieren, und die Marktposition sollte entsprechend der Risiko-Ertrags-Toleranz ausgewählt werden.

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.