Tendência de Mercado

Atualmente, um investidor consegue avaliar a performance do mercado antes de escolher ou implementar qualquer estratégia de investimento. As análises fundamental e técnica descrevem toda a informação necessária para que os traders avaliem se uma oportunidade de investimento existe ou não. Por exemplo, é possível analisar um gráfico de preço para identificar um padrão e prever a próxima direção do preço de uma ação.

Os dados e as ferramentas financeiras ajudam a clarear o mercado financeiro para os investidores, que podem elaborar planos e estratégias de investimento mais adequadas. O principal propósito das análises fundamental e técnica é permitir que os traders determinem a tendência do mercado financeiro e aproveitem a oportunidade para tentar lucrar.

Tendência de Mercado

Em mercados financeiros, a direção dos movimentos de preço em um certo período de tempo é chamada “Tendência de Mercado” e se aplica a todos os tipos de ativos, cuja negociação é feita sobre as oscilações de preço ou de volume. O fluxo ou a movimentação de um preço para outro é onde o lucro e o prejuízo se encontram. As tendências podem ser primárias (a médio prazo), secundárias (curto prazo) e seculares (longo prazo) e oferecem as mesmas oportunidades para os investidores obterem lucro ou prejuízo.

Uma tendência ascendente (uptrend) significa maiores altas e maiores baixas, enquanto uma tendência descendente (downtrend) indica menores altas e baixas. Os investidores, e até o público geral, têm noção de algumas das tendências dos mercados financeiros, como as de Touro e de Urso, que muitos de nós já conhecemos. Um mercado de Touro significa uma tendência em alta, enquanto o de Urso indica uma em baixa.

Os Fatores que Determinam as Tendências de Mercado

As tendências de mercado são influenciadas por grandes fatores económicos, sendo quatro deles os responsáveis pelas tendências a curto e a longo prazo, e que todos os investidores devem conhecer:

1. Influência Governamental

O governo pode aumentar ou diminuir a taxa de crescimento através de política monetária e fiscal. A política monetária está relacionada ao aumento ou à diminuição da taxa de juros. A política fiscal se refere às regras de impostos e aos gastos governamentais que impactam as condições económicas.

2. Transações Internacionais

A economia e a moeda nacional enfraquecem se quantias consideráveis de dinheiro saírem do país. Os países mantêm a sua economia forte se as suas exportações forem superiores às importações.

3. Especulação e Expectativa

A direção que os investidores, políticos e consumidores esperam que seja adotada pela economia é a especulação que pode determinar os preços futuros e a direção das tendências. Os indicadores de sentimento medem como muitos grupos acreditam que está a economia.

4. Oferta e Demanda

A oferta e a demanda por produtos, moedas e outros investimentos também moldam a tendência do mercado. Os itens procurados, mas com oferta decrescente, verão seus preços subirem. No entanto, se a oferta dos itens for superior à demanda, os preços irão baixar.

Cada fator é diferente, mas de alguma forma se conectam e causam as tendências a curto e a longo prazo. Por exemplo, as políticas governamentais podem influenciar nas transações internacionais, que por sua vez têm impacto na especulação. Se um governo desejar mudar a política fiscal, ou de gastos, além de alterar as taxas de juros, as tendências de longo prazo serão impactadas.

O equilíbrio entre os pagamentos e a força da moeda de um país, também afeta as tendências do mercado; se a moeda está fraca, pode afastar os investidores e diminuir os lucros. Da mesma forma, a oferta e a demanda também são analisadas em todos os mercados. A possibilidade de redução da oferta aos preços atuais, faz com que os compradores paguem um alto preço, assim como se um grupo de vendedores entrar no mercado, aumentando a oferta, os preços irão diminuir.

Ferramentas para medir Tendências de Mercado

Tendências de mercado são uma parte integral da análise técnica, que avalia dados históricos de preço e de volume para determinar os futuros movimentos nos preços das ações e das meodas. O valor atual das ações é comparado com seus preços passados e, assim, se identifica uma tendência. Os traders verificam as tendências através de várias ferramentas, que incluem ação de preço, linhas de tendências e outros indicadores técnicos.

Por exemplo, as linhas de tendência ligam dois ou mais pontos de preço e mostram futuras direções da tendência, oscilando sempre para cima e para baixo no gráfico. O Índice de Força Relativa (“Relative Strength Index” – RSI) também é usado para mostrar a força da tendência em um certo momento.

• “Uptrend”

Quando dois ou mais pontos baixos se conectam, a inclinação que se forma é positiva e denominada Tendência positiva/ascendente (ou “Uptrend”) quando a segunda baixa for maior em valor do que a primeira baixa. A tendência é validada quando, pelo menos, três pontos são conectados para formar a linha de tendência.

A tendência ascendente mostra que a oferta total está crescendo mesmo com a elevação do preço. O aumento da demanda junto com os preços representa uma tendência de Touro. No entanto, nada permanece em alta durante longos períodos e sempre haverá flutuações e oscilações. Uma ruptura na linha uptrend significa que a demanda está diminuindo e que a direção da tendência está prestes a mudar.

• “Downtrend”

Quando dois ou mais pontos baixos se conectam, a inclinação formada é negativa e denominada Tendência negativa/descendente (ou”Downtrend”) quando o segundo pico for menor que o primeiro e, ao menos, três pontos estiverem conectados. A linha de tendência negativa indica que a oferta está em alta e o preço em baixa. O aumento de demanda e a queda do preço representa uma tendência de Urso. Uma ruptura na linha downtrend mostra que a oferta está diminuindo e que a direção da tendência está prestes a mudar.

As análises de tendências ajudam os traders a avaliar as condições do mercado e a decidir quando devem entrar ou sair da negociação. Muitos investidores escolhem operar na mesma direção da tendência, uma vez que sua análise envolve todos os fatores de mercado, incluindo mudanças nas forças internas e externas, junto com a competição em ativos semelhantes.

Os traders estão mais acostumados a prever tendências a curto, médio e longo prazo. A avaliação da tendência ajuda os investidores a combinar a compra e venda de um ativo, mas também é importante realizar a análise fundamental para identificar qualquer causa subjacente que possa influenciar o preço e a performance de uma ação específica no mercado.

A informação acima é apenas para fins educacionais e não pode ser considerada como conselho de investimento. A performance passada não é um indicador confiável para os resultados futuros.