Passieve handel 5/15 Regel

Naam cursus: Geavanceerde handelstechnieken

Een beleggingsstrategie bevat elementen zoals doelstellingen, acties, toekomstige behoeften en risicobeheer die een belegger helpen zijn beslissing te baseren tijdens het handelen. Het hoofddoel van bijna alle beleggingen is het verhogen van het potentieel om winst te verwerven en het minimaliseren van de verliezen. Veel beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op vermogensgroei en bieden beleggers een snelle groei. Er zijn ook enkele strategieën met een laag risico die een belegger in staat stellen zijn belegging op lange termijn te beschermen.

Het duurt ongeveer: 10 minuten

Naam cursus

Start vandaag met beleggen

Deze inhoud is alleen beschikbaar voor geregistreerde klanten

Passieve handel 5/15 Regel

Kapitaalvermeerdering is de stijging van de marktwaarde van een belegging en wordt ook wel het verschil tussen aankoopprijs en verkoopprijs genoemd. Als u als belegger bijvoorbeeld een aandeel van €10 hebt gekocht en de aandelenkoers stijgt tot €12, dan is er sprake van een stijging van de kapitaalmeerwaarde met €2. Enkele van de beleggingen die het best zijn voor kapitaalwinst zijn aandelen, grondstoffen, exchange-traded funds (ETF's), beleggingsfondsen en onroerend goed.

Risicobeheer is een essentieel aspect van beleggen en zorgt ervoor dat een belegger een solide plan heeft waarmee wordt getracht de risico's van financieel verlies te minimaliseren. De twee meest voorkomende benaderingen van beleggen zijn "Active Trading" en "Passive Trading". De actieve handel uit de naam impliceert een strategie waarbij de handelaren gericht zijn op korte termijn doelen en snel geld willen verdienen door voortdurend te handelen.

Actief handelen kan aanzienlijke winsten opleveren, maar er is ook een even grote kans op aanzienlijke verliezen. Passive trading daarentegen is een lange termijn strategie waarbij een investeerder een plan maakt, investeert en vervolgens wacht op een mogelijke winst in de toekomst.

Passieve handel

Passief handelen, ook bekend als passief beleggen, richt zich op een strategie van het kopen en vasthouden van een belegging voor een langere tijd in plaats van deel te nemen aan frequente transacties. Passief beleggen is erg populair bij langetermijnbeleggers die achterover willen leunen en willen profiteren van de opwaartse trend van de markt. Er is ook het voordeel van lage transactiekosten als gevolg van de lage frequentie van de handel.

Het belangrijkste kenmerk van passief handelen is het maximaliseren van winsten met minimale aan- en verkoop. Het is een klassieke 'Buy and Hold'-strategie waarbij beleggers frequente handel vermijden en vertrouwen op gestage marktstijgingen die de waarde van het activum mogelijk laten groeien met de tijd. Enkele goede passieve investeringsopties die in de portefeuille kunnen worden opgenomen zijn indexfondsen, ETF's en beleggingsfondsen. De passieve fondsen spreiden over een verscheidenheid van individuele holdings in tegenstelling tot afzonderlijke effecten zoals aandelen en obligaties.

Het Verschil tussen Actief Beleggen vs. Passief Beleggen

Zowel passieve als actieve handel zijn vormen van beleggingsstrategieën, maar tegenpolen als het gaat om koop- en verkooptechnieken. De actieve traders geloven in constante trading en het benutten van elke kans die ze kunnen krijgen. Passieve traders daarentegen geloven in de gestage groei van de markt op lange termijn.

De voordelen van passieve handel zijn lage transactiekosten en transparantie tijdens de handel. De zwakke punten van passieve handel zijn weinig variatie in beleggingsopties en kleine potentiële rendementen. De voordelen van actief handelen zijn grotere potentiële rendementen, flexibiliteit, en het afdekken van de weddenschappen met behulp van put en short selling opties. Het nadeel van actief beleggen is de hoge transactiekosten en het grote risico.

Actieve handel

·        Korte termijn-benadering om potentiële rendementen te maximaliseren

·        In- of uitstappen op basis van frequente prijsschommelingen

·        Hoog risico op zowel winst als verlies

·        Handelaren bestuderen al het actuele en trending nieuws om de marktomstandigheden te bepalen

·        Een agressieve beleggingsstijl die streeft naar snelle winsten

Passieve handel

·        Lange termijn-strategie om een stabiel potentieel rendement te behalen

·        Koop en houd-strategie met minder frequente transacties

·        Lager risico op verliezen, en kleine potentiële rendementen

·        Handelaren bestuderen brede economische trends om de markt te analyseren

·        Een geduldige beleggingsstijl die streeft naar gestage marktgroei

De 5/15 regel in passief handelen

Een van de populaire beleggingsmethoden met lagere risico's is de strikte "5/15 regel". De 5/15 regel voor risicobeheer wordt gebruikt om het investeringspercentage in één enkele transactie weer te geven in vergelijking met het investeringspercentage van de gehele investeringsportefeuille. Bijvoorbeeld, als u €10.000 heeft, kunt u volgens de 5/15 regel tot 5% riskeren, wat betekent dat u €500 riskeert voor een enkele transactie en tot €1500 van de gehele portefeuille.

In eenvoudige woorden, als een belegger €500 (5%) riskeert in één enkele transactie, heeft hij tegelijkertijd de optie om nog twee transacties te openen met een bijkomend risico van (10%), dus €500 voor elk van de twee transacties. Het totale risico van alle open posities mag echter niet meer dan 15% bedragen.

Passieve Forex Handel

De actieve en passieve strategieën worden effectief gebruikt op de aandelenmarkt om potentiële winst te behalen, maar beide kunnen ook op alle markten goed worden gebruikt. Beleggers zijn altijd op zoek naar kansen die winst opleveren, en passief handelen kan een goede optie zijn voor beginners. Er zijn drie belangrijke hulpmiddelen die de passieve handelaar kunnen helpen:

   1. Trading Idee (Signalen)

Een trading idee is een kort stukje informatie dat een nieuwe trader kan helpen om te weten welk valutapaar hij wanneer moet verhandelen. Het signaal kan de handelaren een indicatie geven voor een bepaald tijdstip dat haalbaar is om een handel in te gaan en uit te stappen. De twee signalen omvatten een "Koop" of een "Verkoop"-signaal, maar dit hangt af van de order. Dit kan een markt-, limiet- of pending order zijn.

   2. Copy Trading

De "copy trading" is een vorm van passieve handel waarbij de handelaren informatie delen over de trades die zij maken en andere handelaren hen laten nadoen of kopiëren, vandaar de term "copy trading", die ook wel "social trading" wordt genoemd. De amateur traders kunnen de positie van een ervaren trader kopiëren.

Bij copy trading koppelt u bijvoorbeeld uw profiel aan dat van een ervaren trader. Wanneer de handelaar een transactie opent of sluit, zal uw profiel ook op dezelfde wijze openen en sluiten. U kunt de marktposities en acties in de Forex markt kopiëren. Het beste ding is dat u de trucs kunt leren en zien hoe een ervaren handelaar de handel maakt. U moet echter eerst een betrouwbare handelaar vinden wiens trades u kunt kopiëren.

   3. Forex Robots

De meest passieve manier om te handelen is door gebruik te maken van 'trading robots', die bestaan uit programmacode, en geautomatiseerde trades worden in uw naam gedaan. Het vergt een minimale inspanning, en u hoeft alleen de take profit, het aanvaardbare risiconiveau en de stop-loss grootte te bepalen, maar u moet ook zelf de markt in de gaten houden.

Er is een ingebouwd algoritme in de handelsrobot geprogrammeerd om op een bepaald tijdstip een transactie uit te voeren, waarna de robot op de vooraf bepaalde signalen zal handelen. Wanneer de vooraf bepaalde marktomstandigheden zich voordoen, zal de robot de transactie direct openen of sluiten.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

Start vandaag met beleggen

Test je kennis op ROinvesting-effectenrekening

Probeer demo
Volgende cursus:

De basis van CFD-handel

De CFD-handelscursus is ontworpen om je een stevige basis te geven, zodat je de CFD-markt met vertrouwen kunt betreden en precies begrijpt wat er nodig is om CFD's te verhandelen. Het handelen in CFD's zal veel van je vragen en je zult verstandige en efficiënte risicomanagementstrategieën moeten toepassen.

3 uur
Nederlands
Start koers