Trading Passivo e la Regola del 5/15
Una strategia di investimento contiene tutti gli elementi che aiutano un investitore a prendere una decisione durante il trading quali obiettivi, azioni, necessità future e gestione del rischio. L'obiettivo principale di quasi tutti gli investimenti è quello di aumentare il potenziale di acquisizione di utili e minimizzare le perdite. Molte strategie d'investimento si basano sull'apprezzamento del capitale e offrono una rapida crescita agli investitori. Ci sono anche alcune strategie a basso rischio che permettono all'investitore di proteggere il suo investimento nel lungo periodo.
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Trading Passivo e la Regola del 5/15
L'apprezzamento del capitale è l'aumento del valore di mercato di un investimento e anche indicato come la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Per esempio, come investitore, hai comprato un'azione di 10 sterline e il prezzo dell'azione sale a 12 sterline, ciò significa che c'è un aumento di 2 sterline nella rivalutazione del capitale. Alcuni degli investimenti migliori per le plusvalenze includono azioni, materie prime, fondi negoziati in borsa (ETF), fondi comuni e immobili.
La gestione del rischio è un aspetto chiave dell'investimento e garantisce che ogni investitore abbia un piano solido per minimizzare i rischi di perdite finanziarie. I due approcci più comuni all'investimento sono il "trading attivo" e il "trading passivo". Il trading attivo dal nome implica una strategia in cui i trader si concentrano su obiettivi a breve termine e vogliono fare soldi velocemente facendo costantemente trading.
Il trading attivo può portare profitti significativi, ma c'è anche un'uguale probabilità di perdite considerevoli. Il trading passivo, d'altra parte, è una strategia a lungo termine in cui un investitore fa un piano, investe e poi aspetta un potenziale guadagno nel futuro.
Trading passivo
Il trading passivo, noto anche come investimento passivo, si concentra su una strategia di acquisto e mantenimento di un investimento per un periodo di tempo più lungo piuttosto che partecipare a operazioni frequenti. L'investimento passivo è abbastanza popolare tra gli investitori a lungo termine che vogliono sedersi e capitalizzare la tendenza al rialzo del mercato. C'è anche il vantaggio di bassi costi di transazione dovuti alla bassa frequenza degli scambi.
La caratteristica principale del trading passivo è massimizzare i guadagni con un minimo di acquisti e vendite. Si tratta di una classica strategia del ''Buy and Hold'' in cui gli investitori evitano operazioni frequenti e si basano su aumenti costanti del mercato che permettono al valore del bene di crescere potenzialmente con il tempo. Alcune buone opzioni di investimento passivo che possono essere incluse nel portafoglio sono i fondi indicizzati, gli ETF e i fondi comuni. I fondi passivi si spalmano su una varietà di partecipazioni individuali al contrario di singoli titoli come azioni e obbligazioni.
La differenza tra trading attivo e investimento passivo
Sia il trading passivo che quello attivo sono tipi di strategie di investimento ma diametralmente opposti quando si tratta di tecniche di acquisto e vendita. I trader attivi credono nel trading costante e nell'avvalersi di ogni opportunità che gli si presenta. Al contrario, i trader passivi credono nella crescita costante del mercato nel lungo periodo.
I vantaggi del trading passivo includono bassi costi di transazione e trasparenza durante il trading. Le debolezze del trading passivo includono una scarsa varietà tra le opzioni di investimento e piccoli rendimenti potenziali. I vantaggi del trading attivo sono i rendimenti potenziali più grandi, la flessibilità e la copertura delle scommesse usando opzioni di vendita al ribasso e allo scoperto. La contropartita del trading attivo è l'alto costo delle transazioni e il fatto che sia abbastanza rischioso.
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Trading Attivo · Approccio a breve termine per massimizzare i rendimenti potenziali · Si entra o si esce da un'operazione in base alle frequenti fluttuazioni di prezzo · Alto rischio sia di profitti che di perdite · I trader studiano tutte le notizie attuali e di tendenza per determinare le condizioni del mercato · Uno stile di investimento aggressivo che cerca guadagni rapidi |
Trading Passivo · Strategia a lungo termine per ottenere rendimenti potenziali costanti · Strategia di acquisto e detenzione con una minore quantità di operazioni frequenti · Minore rischio di perdite e piccoli rendimenti potenziali · I trader studiano ampie tendenze economiche per analizzare il mercato · Uno stile di investimento paziente che cerca una crescita costante del mercato |
La regola del 5/15 nel Trading Passivo
Uno dei metodi popolari di investimento con rischi inferiori include la rigorosa "regola del 5/15". La regola di gestione del rischio 5/15 è usata per rappresentare la percentuale di investimento in una singola operazione rispetto alla percentuale di investimento dell'intero portafoglio di investimento. Per esempio, se hai 10.000 sterline, secondo la regola del 5/15, puoi rischiare fino al 5%, il che significa rischiare 500 sterline per ogni singola operazione e fino a 1500 sterline dell'intero portafoglio.
In parole povere, se un investitore rischia 500 sterline (5%) in una singola operazione, allo stesso tempo, ha la possibilità di aprire altre due operazioni con un rischio aggiuntivo del (10%) che significa 500 sterline per ciascuna delle due operazioni. Tuttavia, il rischio totale di tutte le posizioni aperte non deve superare il 15%.
Trading passivo sul Forex
Le strategie attive e passive sono efficacemente utilizzate nel mercato azionario per ottenere un potenziale profitto, ma entrambe possono essere utilizzate in modo efficace anche in tutti i mercati. Gli investitori sono sempre alla ricerca di opportunità che generino profitto, e il trading passivo può essere una buona opzione per i principianti. Ci sono tre strumenti principali che possono aiutare il trader passivo:
- Idea di trading (segnali)
Un'idea di trading rappresenta un breve pezzo di informazione che può aiutare il nuovo trader a sapere su quale coppia di valute operare e quando. Il segnale può dare un'indicazione ai trader per un tempo particolare che è fattibile per entrare e uscire da un'operazione. I due segnali includono un segnale di 'Acquisto' o 'Vendita', ma dipende dall'ordine, che può essere un ordine di mercato, limite o pendente.
- Copiare il trading
Il 'copy trading' è una forma di trading passivo in cui i trader condividono informazioni sulle operazioni che stanno facendo e lasciano che altri trader li imitino o li copino, da qui il termine 'copy trading', che è anche chiamato 'social trading'. I trader dilettanti possono copiare la posizione di un trader esperto.
Per esempio, nel copy trading, si collega il proprio profilo con un trader esperto. Quando il trader apre o chiude un'operazione, anche il tuo profilo si aprirà e chiuderà allo stesso modo. Puoi copiare le posizioni e le azioni di mercato nel mercato Forex. La cosa migliore è che puoi imparare i trucchi e vedere come opera un trader esperto. Tuttavia, devi prima trovare un trader affidabile di cui puoi copiare i trade.
- Robot Forex
Il modo più passivo di fare trading è usando i 'trading robots', che consistono in un codice di programma, e le operazioni automatiche sono fatte per conto tuo. Richiede uno sforzo minimo, e devi solo definire il take profit, il livello di rischio accettabile e la dimensione dello stop-loss, ma devi anche sorvegliare il mercato per conto tuo.
Per fare delle operazioni in un momento specifico, un algoritmo incorporato è programmato nel robot di trading, e poi il robot farà delle operazioni ai segnali predefiniti. Quando le condizioni di mercato predeterminate si verificano, il robot aprirà o chiuderà direttamente l'operazione.
Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.
