Eventi fondamentali

Eventi Fondamentali

I metodi più comuni per l'analisi del mercato finanziario includono l'analisi fondamentale e l'analisi tecnica. Lo scopo principale dell'analisi è quello di presentare la vera panoramica del mercato agli investitori e permettere loro di determinare quando entrare o uscire dal mercato e quali posizioni prendere. L'analisi fondamentale viene fatta per determinare il valore intrinseco dei beni, mentre l'analisi tecnica si concentra sulla valutazione dei prezzi passati e del volume delle transazioni per prevedere i futuri movimenti dei prezzi.

L'analisi fondamentale si concentra sulla valutazione non solo della performance dell'azienda ma di tutti i fattori interni ed esterni che contribuiscono al prezzo al quale il bene viene commercializzato. L'analisi fondamentale si divide in due categorie che sono

1. Analisi Top-Down

Questa attività prevede di dare uno sguardo più ampio all'economia, nel suo complesso, partendo dal mercato per poi restringere il campo ad un particolare settore, poi all'industria e infine all'azienda.

2. Analisi Bottom-Up

Questa attività parte dall'esame delle azioni o di qualsiasi altro bene e poi considera tutti i fattori che possono influenzare il suo prezzo.

L'analisi fondamentale è usata soprattutto nei mercati azionari per determinare i prezzi delle azioni, ma può essere usata su altri tipi di beni, come Forex e obbligazioni. Gli strumenti per l'analisi fondamentale variano a seconda del tipo di bene. Per esempio, per valutare il prezzo delle azioni, si studiano lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario della società. Al contrario, per il Forex, si studiano i fattori che influenzano l'economia dell'intero paese.  

Eventi fondamentali

In termini finanziari, un evento è un fattore che ha un impatto significativo sul valore di un bene. Gli eventi fondamentali sono un insieme di fattori che possono influenzare la performance dell'azienda e il valore dei suoi beni. Nell'analisi fondamentale, viene esaminata un'ampia gamma di aspetti finanziari, compresi i fattori micro e macroeconomici.

L'analisi fondamentale è uno strumento utile per determinare le condizioni future dell'economia, ma per prevedere la direzione futura dei prezzi delle valute, gli investitori devono tenere regolarmente d'occhio il calendario economico che copre tutti i principali eventi economici e gli indicatori che modellano le tendenze future. Nel trading sul Forex, gli eventi economici che hanno un impatto sul mercato Forex sono chiamati "eventi fondamentali".

Il trading sul Forex consiste nel prevedere il futuro movimento dei prezzi tra le coppie di valute. Il calendario economico aiuta i trader di Forex a conoscere il valore di una particolare valuta e i fattori macroeconomici di un paese che includono il prodotto interno lordo (PIL), il tasso di occupazione, i tassi di interesse, i saldi commerciali, le vendite al dettaglio, le inflazioni e il sentimento dei consumatori.

Il trading sul Forex basato su eventi fondamentali o comunicati stampa è considerato rischioso ma allo stesso tempo gratificante. I trader devono essere veloci a prendere decisioni sui dati fondamentali o sui numeri che vengono rilasciati.

Eventi fondamentali per il trading:

Gli eventi fondamentali più essenziali che i trader dovrebbero conoscere e considerare sono

• Prodotto interno lordo (PIL)

Il Prodotto Interno Lordo, più popolarmente conosciuto come PIL, è considerato il miglior indicatore per misurare la salute e la stabilità economica di un paese. Il PIL si riferisce al valore totale dei beni e dei servizi che vengono prodotti esclusivamente in un paese durante un anno. Per esempio, tutte le automobili prodotte in Gran Bretagna sono incluse nel PIL britannico.

I fatti e le cifre del PIL richiedono molto tempo per essere compilati, e il suo impatto diretto sul Forex e sui CFD è trascurabile, ma la cifra chiave a cui i trader devono prestare attenzione è il "tasso di crescita annuale del PIL". Se il tasso di crescita è superiore alle previsioni, allora l'economia sta andando bene e il valore della valuta migliorerà. Allo stesso modo, se il tasso di crescita non corrisponde alle aspettative, allora mostra instabilità e la valuta si deprezza.

Le cifre del PIL vengono rilasciate in 3 versioni chiamate Anticipazione, Preliminare, e Finale, e ogni versione viene rilasciata dopo ogni quattro mesi. La versione Anticipata viene rilasciata per prima e ha anche la maggiore influenza sul mercato delle valute.

• Il Nonfarm Payroll (NFP)

Per i trader Forex e di CFD, un indicatore molto importante è il Nonfarm payroll che rappresenta il numero totale di lavoratori pagati o dipendenti, eccetto quelli del settore agricolo, del governo e delle organizzazioni non profit. L'opportunità di occupazione è strettamente legata alla futura spesa dei consumatori. Il rapporto NFP viene rilasciato ogni mese. La notizia più importante da considerare è il cambiamento nel totale degli NFP rispetto al mese precedente.

Il comunicato degli NFP è positivo quando il valore comunicato effettivo è superiore alle previsioni. Allo stesso modo, l'NFP è negativo se il valore effettivo è inferiore alle previsioni. Tuttavia, i trader devono considerare anche altri fattori, come il tasso di disoccupazione e i guadagni orari.

• Rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI)

L'indice dei prezzi al consumo (CPI) misura i cambiamenti nel prezzo medio ponderato di un paniere di beni e servizi che vengono acquistati dai consumatori. I beni e servizi possono includere cibo, energia, cure mediche, intrattenimento e trasporto. L'indice CPI è calcolato prendendo il totale delle variazioni di prezzo di ogni voce presente nel paniere e poi facendo una media.

Il rapporto CPI viene rilasciato a metà di ogni mese ed è comunemente seguito da un aumento della volatilità del mercato. I trader possono usare diversi metodi per prevedere il CPI; il primo metodo è quello di monitorare i prezzi delle materie prime e dei materiali.

Un aumento del prezzo dei materiali per la produzione porterà successivamente a prezzi elevati nel prodotto finito. Per esempio, un aumento considerevole del gas o del petrolio aumenterà direttamente il valore del consumo di energia; questo è noto come "inflazione da costi". I trader dovrebbero esaminare tutti i valori per prendere una posizione migliore nel mercato Forex.

• Vendite al dettaglio

L'industria del commercio è un'industria piuttosto vasta e un altro importante indicatore per la spesa dei consumatori. Il rapporto 'Vendite al dettaglio' viene rilasciato all'incirca due settimane dopo il mese di riferimento. Il rapporto mostra il valore delle vendite nel settore del commercio al dettaglio in sterline e informa anche i trader sulla differenza percentuale rispetto al mese precedente.

Si dice che il rapporto sulle vendite al dettaglio abbia un profondo impatto sul mercato delle valute, e influenza anche il tasso del PIL. Ci sono notevoli cambiamenti nei prezzi di mercato se c'è una chiara divergenza tra il rapporto e le aspettative del mercato. Per esempio, forti vendite o un aumento delle vendite al dettaglio significa un impatto positivo sull'economia e una tendenza rialzista. Allo stesso modo, un calo delle vendite al dettaglio significa un impatto negativo sull'economia e una tendenza al ribasso.

Le vendite al dettaglio sono difficili da prevedere a causa della natura ampia e diversificata dell'industria del commercio. Molti analisti non includono le vendite di veicoli a motore nelle previsioni a causa delle variazioni erratiche.

• Tasso di disoccupazione

La percentuale della forza lavoro che è attualmente disoccupata ma che cerca un lavoro o un'occupazione è chiamata "tasso di disoccupazione" che è strettamente legata al PIL e al sentimento dei consumatori. I lunghi periodi di disoccupazione influenzano negativamente il sentimento dei consumatori, il quale influenzerà la spesa dei consumatori, e che di conseguenza avrà un impatto sulla salute economica.

Il tasso di disoccupazione ha un impatto simile a quello del NFP ed è per questo che questo indicatore è strettamente monitorato dai trader Forex e dei CFD e qualsiasi differenza tra il valore previsto e quello effettivo avrà un impatto significativo sul Forex e sul mercato azionario.

Conclusione:

Gli indicatori menzionati sopra sono alcuni degli eventi fondamentali che hanno un certo impatto sul mercato. Fare trading sugli eventi fondamentali non è facile e comporta sia rischio che ricompensa a causa della natura volatile del mercato. Il trader dovrebbe considerare le uscite fondamentali e usare strategie per anticipare il potenziale evento, e la posizione di mercato dovrebbe essere selezionata in base alla tolleranza del rischio-ricompensa.

Le informazioni di cui sopra sono solo a scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di investimento. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.