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E per farlo il trailing stop aggiorna automaticamente il valore
su cui è impostato a seconda di come si sta muovendo l’asset su
cui abbiamo effettuato il nostro investimento. Quindi se il
nostro investimento è in rialzo lo stop loss dinamico seguirà
questa tendenza, mentre se il prezzo scende la posizione sarà
chiusa automaticamente per evitare che si abbia una perdita.
Ed è proprio il fatto che sia uno strumento che si aggiorna
automaticamente a fornirgli enormi potenzialità e che ci
permette di non dover avere sempre sott’occhio i nostri
investimenti. Però c’è una cosa a cui bisogna fare assolutamente
attenzione, e cioè che si tratta di uno strumento che si
aggiorna solamente se la piattaforma di trading che utilizziamo
è aperta.
Trailing Stop Come Funziona
E come funziona un trailing stop? Dovrebbe già esserti chiaro
che si tratta di uno strumento che si aggiorna in tempo reale e
nel momento in cui il mercato cambia il suo andamento si ferma
per garantirci una posizione di profitto.
Per fare un esempio pratico, se decidiamo di aprire una
posizione long il trailing stop seguirà il mercato e quando il
valore dell’asset inizia a calare si ferma. E se continua a
scendere l’investimento sarà chiuso quando il prezzo raggiunge
il livello impostato. E funziona esattamente all’opposto nel
caso di una posizione short.
Forex Trailing Stop Loss
E indipendentemente che tu sia un investitore alle prime armi o
un trader esperto c’è un fondamento che è necessario che tu
capisca. Non esiste un investimento che non comporti dei rischi.
E perché lo dico proprio adesso? Semplicemente perché il
trailing stop loss è uno strumento per la gestione del rischio
che ti può aiutare a mantenere sempre sotto controllo le tue
risorse finanziarie.
Ma si tratta di uno strumento che va impostato alla perfezione
per poter essere efficace. E allora utilizziamo l’esempio
dell’apertura di una posizione con un CFD sul
mercato FOREX
e valutiamo quali aspetti dobbiamo tenere in considerazione:
-
Quanto è volatile la coppia di valute su cui stiamo
investendo?
-
Quanto siamo disposti a perdere?
-
Qual è lo strumento migliore per gestire le mie risorse
investite in questa posizione?
Sono domande che troppo spesso chi investe in Forex non si fa e
imposta lo strumento con cui ha più familiarità senza pensarci
troppo. Ma il rischio è quello di subire delle perdite o di non
massimizzare i propri profitti efficacemente. E quindi per
cercare di capire come si può impostare efficacemente un
trailing stop loss per un mercato FX vediamo cosa dovremmo fare
sia in caso di posizione long sia in quella short.
Ordine di acquisto
Per rendere chiaro l’esempio ipotizziamo di voler andare lunghi
su una coppia di valute a un valore di 1,12000. Considerando
tutte le criticità del caso decidiamo di impostare il trailing
stop a 20
pips
rispetto al prezzo attuale, vale a dire a 1,11980.
Nel caso il tasso di cambio si alzasse a 1,12030 il nostro
trailing stop si muoverebbe a nostro favore andando a 1,12010. A
questo punto il prezzo del cambio inizia a scendere e la nostra
posizione si chiuderebbe al valore impostato dal nostro trailing
stop.
Ordine di vendita
E la stessa dinamica funziona in maniera esattamente inversa se
decidessimo di puntare sul calo del prezzo di una valuta
rispetto a un'altra. Ipotizziamo che la posizione si apra a
1,12000 e di aver impostato il trailing stop a 20 pips, 1,12120.
Se il prezzo continua a scendere il nostro trailing stop si
muoverà di conseguenza spostandosi in base all’andamento del
mercato.
Vantaggi e svantaggi
E ora che abbiamo visto come si può utilizzare questo strumento
efficace per i nostri investimenti è necessario capire quali
siano i punti a favore e quelli a sfavore del trailing stop
loss. Senz’altro si tratta di un sistema di gestione del rischio
che presenta diversi vantaggi per un investitore, ma per una
comprensione completa e per prendere decisioni il più informate
possibile è necessario valutare bene anche quali sono i suoi
svantaggi.
Ma partiamo dai diversi vantaggi che possiamo sfruttare
gestendo il rischio con il trailing stop loss. Innanzitutto,
possiamo dire che si tratta del metodo più efficace per
assicurarci un profitto nel caso in cui l’andamento del mercato
rifletta la nostre previsioni.
Ed essendo uno strumento che si muove in maniera automatica
seguendo le indicazioni che abbiamo fornito nel momento in cui
abbiamo aperto la nostra posizione ci permette di poterci
dedicare ad altre attività mentre la posizione è aperta. E
quindi è uno strumento che ci aiuta a ottimizzare il tempo e ad
avere giornate di trading più redditizie.
Il limite principale, ma facilmente risolvibile del trailing
stop è il fatto che si aggiorna solamente se la nostra
piattaforma di trading è attiva e aperta. Ma appunto, per
risolvere questa criticità ti basterà mantenere aperta la
piattaforma anche quando non stai facendo trading.
E ovviamente per poter essere completamente efficace è
necessario scegliere una soglia ragionevolmente né troppo alta
né troppo bassa. In un caso si potrebbe subire una perdita più
alta di quanto si possa prevedere, mentre nel caso di un valore
troppo vicino al valore di quando si è aperta la posizione il
rischio è che la posizione si chiuda automaticamente troppo
presto.
E dato che il principale problema di questo strumento è
l’impostazione del valore con cui chiudere la posizione si
tratta di un’opzione che non è molto adatta per mercati che
presentano un’alta volatilità.
Conclusione
Non ci sono dubbi che il trailing stop sia uno strumento molto
efficiente che può aiutarci a ottimizzare i nostri guadagni e la
gestione del rischio quando apriamo posizioni d’investimento su
piattaforme come MetaTrader.
Un’opzione che ci permette di non dover passare tutto il tempo
davanti alla schermata della piattaforma per continuare a
impostare i valori di stop loss e gain profit. Ma per
utilizzarlo al meglio e sfruttare tutte le potenzialità dovremo
aver ben chiaro anche gli svantaggi a cui potremmo andare
incontro utilizzando questo strumento che potrebbe anche ridurre
notevolmente i potenziali profitti di una posizione.
Utilizza il trailing stop loss su R1Investing
Su R1Investing potrai utilizzare piattaforme per
CFD
che ti permettono di utilizzare il trailing stop loss
ottimizzando la propria gestione del rischio. E se non sei
sicuro di quale sia il valore giusto da impostare potrai leggere
il materiale didattico messo a disposizione dei suoi clienti
dalla piattaforma di investimenti per imparare tutto quello che
devi sapere sui mercati finanziari.
Domande frequenti: Trailing Stop
Che differenza c’è tra il trailing stop loss e lo stop
loss?
La differenza tra i due strumenti è sostanziale! L’obiettivo
principale del trailing stop loss è quello di garantire dei
profitti quando il mercato si muove come previsto dal proprio
investimento prima di avere un’inversione di tendenza. Mentre lo
stop loss serve a limitare le eventuali perdite che si possono
subire.
E la differenza sta nel fatto che il trailing stop loss si
muove in maniera automatica secondo le impostazioni che sono
state scelte all’apertura dell’investimento, mentre lo stop loss
è impostato su un valore predefinito.
Come si imposta un trailing stop?
Quando si apre una posizione avrai la possibilità di scegliere
il valore del trailing stop. A questo punto se il mercato segue
l’andamento che hai previsto il valore di chiusura impostato dal
trailing stop si sposterà fino al momento in cui cambia
l’andamento del mercato.
Cos'è un Trailing Stop Pip?
Si tratta di un termine utilizzato nel mercato forex per
indicare il differenziale in pips per chiudere la posizione. Ad
esempio se scegliamo di avere un trailing stop a 50 pips su un
cambio che tocca al massimo 1,12000 la nostra posizione si
chiuderebbe quando il tasso di cambio raggiunge 1,11150.
