Trading con XAUUSD

Descripción del instrumento

Uno de los metales más populares y codiciados es, sin duda, el oro. Ha habido muchos modismos y frases célebres que autentifican el valor del oro, como "patrón oro", "vale su peso en oro", "lo viejo es oro" y "tan bueno como el oro". El oro es reconocido como el metal más precioso y valioso del mundo. El oro es una marca de riqueza y prosperidad desde hace siglos.

El oro tiene una gran utilidad en diferentes industrias y sectores del mercado. El oro es también el metal más negociado en el mercado de materias primas. Los yacimientos de oro son difíciles de encontrar, lo que aumenta el valor del oro, y la extracción y producción de oro requiere una cantidad considerable de recursos y esfuerzo. El oro se utiliza en electrónica, odontología y, sobre todo, en la fabricación de joyas. Pero aparte de sus usos industriales, el oro ocupa una posición esencial en los sistemas financieros, ya que, antes del papel moneda, el oro era el modo estándar de las transacciones financieras.

Según las últimas estadísticas, la oferta mundial de oro es de 170.000 toneladas. La producción de oro se ha multiplicado por tres desde 1970. Una vez extraído el oro, éste se refina y se utiliza en lingotes, barras y monedas de oro, lo que también se denomina "lingotes de oro" y es una de las formas de invertir en oro. Se puede comprar un lingote o una moneda de oro y guardarlo como un activo que luego se puede vender en momentos de necesidad financiera. Los compradores pueden utilizar el oro para fabricar joyas, en monedas o en la fabricación de componentes electrónicos. Los principales usos del oro son:

• El principal uso del oro es la fabricación de valiosas y exquisitas joyas de oro, como anillos, pulseras, collares, pendientes y relojes.
• El oro es un excelente conductor, por lo que se utiliza en interruptores, conectores y contactos de relé en los teléfonos móviles.
• El oro se utiliza como medicina y en sales para tratar a pacientes con artritis.
• Los inversores utilizan el oro para diversificar su cartera de inversiones y para protegerse de la inflación. La inversión en oro suele realizarse a través de lingotes, monedas y fondos de oro.
• Muchos países almacenan reservas de oro para estabilizar sus monedas fiduciarias. Países como Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania y Suiza tienen enormes reservas de oro.

Un concepto muy conocido en relación con el oro es el de 14K u oro de 14 quilates, lo que significa que si el anillo está hecho de oro de 14K, tiene un 58,3% de oro puro, mientras que el resto, un 41,7%, está compuesto por diferentes aleaciones de metal, como cobre, plata, zine o níquel, y con un chapado de rodio. El oro original y puro es de 24K y no incluye ninguna aleación. Pero el oro puro es caro, pesado y se estropea fácilmente porque es maleable.

Historia del oro

El oro se extrae de casi todos los continentes del mundo, excepto de la Antártida. La oferta de oro en la superficie es limitada, y los depósitos de oro profundos bajo la superficie de la tierra son difíciles de extraer. La extracción de oro es una tarea difícil y costosa. El oro no sólo está presente en la tierra, sino también en las aguas del océano, y los estudios de investigación sugieren que hay casi 20 millones de toneladas de oro en la superficie del océano, lo que es significativamente más que el oro que se ha extraído. Pero el oro es un metal raro y la oferta total anual de oro, según el Consejo Mundial del Oro, es de casi 197.580 toneladas.

Según los análisis, si todo el oro que se extraiga alguna vez se combina de alguna manera en un cubo, el tamaño de ese cubo mediría hasta 21 metros por cuadrado, que es sólo una fracción menos que la longitud estándar de una pista de tenis. Durante muchos años, Sudáfrica fue considerada líder en la producción de oro, pero en los últimos años ha luchado por mantener su posición de líder, y países como Rusia, Australia y China han aumentado su producción de oro. Los cinco principales países productores de oro son:

1. China - 400 toneladas
2. Australia - 312 toneladas
3. Rusia - 281 toneladas
4. Estados Unidos - 253 toneladas
5. Canadá - 193 toneladas

La reserva de oro se refiere a la cantidad de oro que posee el banco nacional de un país y que sirve para pagar a los depositantes o tenedores de billetes, como reserva de valor, y para respaldar el valor de la moneda nacional. El oro está considerado como el mejor activo financiero, ya que su valor se mantiene e incluso sube en épocas de inflación y recesión económica mundial. El oro se mide en onzas troy, y una onza equivale a 31,1 gramos.

Puede que el "patrón oro" no se utilice para determinar el valor de las monedas, pero el oro sigue teniendo importancia en los sistemas financieros del mundo. El oro está en manos del banco nacional para proporcionar estabilidad, y el oro puede convertirse en efectivo cuando se necesita. Los cinco países con mayores reservas de oro son:

1. Estados Unidos - 8134 toneladas
2. Alemania - 3364 toneladas
3. Italia - 2452 toneladas
4. Francia - 2436 toneladas
5. Rusia - 2242 toneladas

¿Cuál es el significado del XAU/USD?

El nombre químico del oro en la tabla periódica viene dado por "AU". En la cotización del XAU/USD, el XAU representa el valor del oro, y el USD representa al dólar estadounidense. El XAU/USD es un tipo de cambio similar al GBP/USD que muestra cuántos dólares estadounidenses se necesitan para comprar una libra esterlina.

La cotización XAU/USD muestra cuántos dólares estadounidenses se necesitan para comprar una unidad de oro (una onza troy). El término precio al contado del oro o spot gold denota el precio actual del oro, al que se puede comprar o vender una onza de oro físico. El precio más alto del oro registrado desde 1979 fue de 20 dólares en septiembre de 2011.

Oferta y demanda de oro

El principio económico de la oferta y la demanda desempeña un papel fundamental en la determinación del valor presente y futuro del oro. El precio del oro se conoce por el equilibrio entre la demanda y la oferta del mercado del oro.  El oro es un metal escaso, lo que significa que con el aumento de la demanda se producirá un incremento de los precios del oro. El descubrimiento de nuevos yacimientos de oro o la disminución de los costes de extracción pueden hacer bajar los precios del oro. Cuando los precios del oro aumentan, las empresas mineras obtienen beneficios y se suministra más oro en el mercado. Del mismo modo, cuando los precios del oro bajan, las empresas mineras no obtienen beneficios y la oferta de oro disminuye.

Cómo interpretar el cambio de precio del oro

El oro es una materia prima cara y valorada que se negocia en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), la Bolsa de Metales de Londres (LME) y la Bolsa Mercantil de Chicago (CME). La plata se negocia activamente durante 24 horas y 6 días a la semana en la CME Globex, que es una plataforma de trading electrónico mundial. El símbolo del trigo en el CME Globex es "GC", la cotización es de 10 dólares por un tick y la unidad de contrato es de 100 onzas troy. El horario de trading es de 22:00 y 20:59 (GMT).

En el Reino Unido, el horario es de domingo a viernes de 6:00 a 5:00 p.m. Los horarios para negociar los CFD sobre plata son

• De lunes a jueves, de 00:00h a 21:00h y de 22:05h a 00.00h
• Viernes, de 00:00h - 21:00h; y
• Domingo, 22:05h - 00:00h

Los precios del oro fluctúan con bastante regularidad, pero en su mayoría ven una tendencia al alza desde la década de 1970. El pico se alcanzó en 2011, cuando el oro se valoró en 20 dólares en septiembre, pero casi el 40% del valor máximo se perdió en los cuatro años siguientes. 

Cuando analizamos el gráfico del precio del oro, vemos que los precios del oro cotizan entre 1450 y 1650 dólares por onzas troy desde septiembre de 2019 hasta febrero de 2020. Hay un descenso repentino en los precios del oro en marzo de 2020, y el precio cae a su valor más bajo de 1456,02 dólares el 19 de marzo de 2020. Los precios del oro suben lentamente en abril y siguen subiendo constantemente. El valor actual del oro es también su valor más alto, que es de 1815,49 dólares. El precio de oferta es de 1816,24 dólares, mientras que el precio de demanda es de 1815,43 dólares.

Cómo operar con oro

El oro es un metal muy preciado con un valor sustancial, y comerciar con él puede ser gratificante, pero implica una cuidadosa estrategia de trading y gestión del riesgo. Tanto el comercio como la inversión en oro diversifican la cartera de inversiones y pueden reducir el riesgo de pérdidas financieras y protegerse de la inflación. La necesidad de oro aumentará debido a su importante demanda para artículos de joyería extravagantes, su uso industrial y una parte particular en los sistemas financieros. Las formas más populares de comerciar con la plata son los lingotes, los fondos cotizados (ETF), los futuros, las opciones, los contratos por diferencia (CFD) y las acciones.

Invertir en oro a través de lingotes de oro es la forma más fácil, pero necesitará un almacén para guardar los lingotes o las monedas de oro y, finalmente, tendrá que pagar los costes de almacenamiento. El contrato de futuros de oro es un contrato derivado que indica la cantidad de oro que se le entregará en el futuro a un valor predeterminado. El contrato se liquida con la entrega física del oro; sin embargo, hay que tener en cuenta los tipos de interés y los costes de almacenamiento cuando se negocia con futuros.

Otra forma de operar con el oro es mediante CFD, que es un contrato que le permite especular con la diferencia de precio del oro subyacente desde la apertura hasta el cierre de la operación. Usted tiene la ventaja de operar utilizando el apalancamiento, no hay estrés de comprar o almacenar oro físico, y tener la opción de beneficiarse de las tendencias alcistas y bajistas. Los CFDs le permiten magnificar sus ganancias, pero hay pérdidas considerables debido al apalancamiento si su predicción es errónea, por lo que se puede emplear una herramienta de gestión del riesgo.

Otra forma de invertir en oro es adquiriendo acciones de empresas mineras y de exploración de oro. Las empresas mineras de oro obtienen beneficios con el aumento de los precios del oro y pagan cuantiosos dividendos a los interesados. Algunas de las empresas mineras y de exploración de oro más populares son Barrick, Polyus Gold, Newmont Mining y Newcrest Mining.

¿Cuál es la causa del cambio de precio del oro?

La producción de oro se ha triplicado desde la década de 1970, y la cantidad de oro que se ha comprado también ha aumentado cuatro veces. El precio del oro era de 43 dólares por onza en 1972, pero hoy es de casi 1820 dólares por onza. Los factores que determinan el precio del oro son

• Desequilibrios entre la oferta y la demanda

La oferta y la demanda desempeñan un papel crucial en la determinación del precio del oro, al igual que ocurre con todas las demás materias primas. Cuando el nivel de oferta disminuye, el precio del oro sube automáticamente. Los disturbios políticos o las huelgas laborales en los países de extracción de oro pueden afectar drásticamente a la oferta de oro. El aumento del coste de extracción también restringe la oferta de oro. El precio del oro se mueve por la demanda de oro en la fabricación de joyas, en la industria y como inversión.

• Políticas de los bancos centrales

Los bancos centrales de los países suelen almacenar oro, lo que se denomina "reserva de oro". Las políticas de los bancos centrales influyen en el precio del oro. La decisión de aumentar la oferta monetaria puede incrementar el comercio de oro. La decisión de acumular o vender oro también impulsa los precios del oro.

• Datos económicos

El oro, como cualquier otra mercancía, está denominado en dólares estadounidenses, pero se trata de una relación directa pero inversa. El crecimiento económico y la estabilidad de EE.UU. también repercuten directamente en el valor del dólar y, en consecuencia, en el valor del oro. Por ejemplo, un dólar fuerte significa que el precio del oro caerá, y un dólar débil significa que el precio del oro aumentará.

• Opción de inversión

El oro es siempre la primera opción de los inversores cuando se trata de invertir en materias primas metálicas. El oro diversifica la cartera de inversiones y puede conservar su valor a pesar de la inflación y las devaluaciones de la moneda. El oro puede invertirse a través de lingotes de oro, o de contratos de derivados como futuros, opciones, los CFD, y también a través de ETF.

El Banco de la Reserva Federal de EE.UU., también llamado la Fed, suele mantener los tipos de interés al mínimo y mantiene el valor de los dólares estadounidenses para evitar la inflación. El precio de otros metales preciosos también influye en el precio del oro, en particular del platino, y en algunos casos, el platino se valora incluso más que el oro, ya que se considera más raro en comparación con éste. Pero el platino tiene un uso industrial más amplio que el del oro, y su precio depende de la situación económica global. La situación política mundial y la incertidumbre siempre conducen a los comerciantes e inversores hacia el oro, lo que aumenta tanto la demanda como el precio del oro.

La información anterior sólo tiene fines educativos y no puede considerarse un consejo de inversión. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.