Trading con petróleo Brent

Descripción del instrumento

El mercado de las materias primas representa uno de los mayores y más diversos mercados financieros. Se considera que la más dominante de las materias primas es el petróleo, que se utiliza para fines cotidianos, y lo más importante es el sector de la energía y el transporte. El petróleo crudo es el nombre que recibe el petróleo natural no refinado, que se refina y luego se utiliza como gasóleo, gasolina, combustible para aviones y otros tipos de productos petroquímicos. El petróleo crudo es un recurso natural no renovable, lo que significa que está presente en el planeta en una capacidad finita y no puede ser sustituido.

Los economistas sugieren que el petróleo crudo es uno de los productos más importantes del mundo y una fuente primaria que satisface la demanda de energía de todo el mundo. El petróleo crudo también se conoce como "oro negro" debido a su importancia y valor. El petróleo crudo se considera una materia prima mundial y se puede hacer trading mediante contratos de derivados y futuros.

El petróleo se extrae mediante perforación y se encuentra junto a otros recursos naturales como el gas. El petróleo crudo es un combustible fósil formado por hidrocarburos, otros compuestos orgánicos y con trazas de metal. El crudo se extrae en todo el mundo, pero el valor del petróleo se determina a través de sus características, como la densidad, la consistencia y cómo y dónde se extrae el crudo. Uno de los elementos esenciales que se tienen en cuenta en el crudo es el azufre, que es dulce o agrio, y su densidad varía de pesado a ligero.

Historia de Brent Crude Oil

En el mercado hay más de 150 tipos de petróleo crudo, pero los dos tipos más populares y considerados de referencia para el petróleo crudo en los mercados mundiales son el petróleo Brent y el West Texas Intermediate (WTI), que se intercambian en el Intercontinental Exchange (ICE) y el New York Mercantile Exchange (NYMEX).

El petróleo Brent se extrae de las costas del Mar del Norte, entre Inglaterra y Noruega, y se dice que es la referencia más importante que determina los precios del petróleo en todo el mundo. El petróleo Brent suele ser ligero y con bajo contenido de azufre. El crudo Brent se extrae de los yacimientos petrolíferos de Brent, Forties, Oseberg y Ekofisk en el Mar del Norte y también se denomina cotización BFOE. La característica del crudo Brent es que es ligero y dulce, por lo que se prefiere sobre el crudo pesado y dulce. Otra ventaja del crudo Brent es que puede convertirse fácilmente en diésel y gasolina. El crudo Brent también puede suministrarse fácilmente a través de oleoductos, mientras que el crudo pesado no se transporta fácilmente por oleoductos debido al movimiento del flujo de petróleo.

El nombre "Brent" procede del yacimiento petrolífero de Brent, en Escocia, que fue el primer lugar donde se produjo esta mezcla de petróleo. La industria petrolera del Reino Unido empezó a nombrar los estándares de los yacimientos en 1976, y su método consistía en nombrar los yacimientos con nombres de aves y en orden alfabético. El primer yacimiento de la lista se denominó "Auk", por el pingüino Great Auk, y el segundo se llamó Brent, por el ganso Brent. Como el crudo Brent se perfora y extrae del Mar del Norte, los costes de producción y transporte son bastante bajos. En la actualidad, el Reino Unido, Noruega, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos se abastecen de crudo Brent.

El petróleo Brent puede obtener un precio superior para el crudo. Según las estadísticas, casi el 60% o dos tercios del petróleo en el mercado internacional tiene un precio relativo al petróleo Brent. El petróleo Brent se refina sobre todo en el noroeste de Europa, y también es un tipo de petróleo muy utilizado en Europa y África. El petróleo Brent se negocia en la bolsa ICE Europe con una unidad de contrato igual a 10000 barriles de petróleo y una fluctuación mínima de un céntimo por barril. El petróleo Brent se cotiza en dólares estadounidenses por barril.

El petróleo Brent se negociaba inicialmente en la London International Petroleum Exchange, pero se trasladó a ICE en 2005, cuando se digitalizaron las actividades comerciales y se generalizó el trading electrónico. El petróleo Brent se opera en ICE con el ticker (ICE: B) y también en NYMEX con el ticker (NYMEX: B.Z.).

A principios de la década de 2000, el petróleo Brent se negociaba a un precio de barril de 40 dólares, pero a medida que la demanda de petróleo se hizo alta en los mercados emergentes de Asia, entonces el petróleo Brent ganó impulso y se operó a un valor máximo histórico de 146,29 dólares por barril en julio de 2008. Pero la recesión mundial de finales de 2007 a 2008 provocó una importante caída de los precios del petróleo, y el aumento de 100 dólares en el valor del barril se perdió, y el petróleo Brent cerró el año con 40,15 dólares por barril.

El mercado petrolero europeo sí se recuperó de la crisis económica, y el crudo Brent cerró en 100 y 120 dólares durante los dos años siguientes. En 2014, se produjo otra crisis del petróleo cuando la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), formada por 14 naciones productoras de petróleo, se negó a frenar la producción de petróleo, y el precio del crudo Brent cayó por debajo de los 40 dólares en 2016. El petróleo Brent volvió a aumentar su valor y cotizó por encima de los 80 dólares por barril, pero la propagación del Coronavirus en 2020 hizo caer el valor del petróleo Brent junto con otros mercados petroleros del mundo, ya que la demanda es baja en todo el mundo.

• Diferencia entre el Brent Crude y el WTI

El petróleo Brent y el petróleo WTI son dos de los tipos de crudo más destacados y comercializados que dominan los mercados del petróleo en el mundo. Tanto el petróleo Brent como el WTI son dulces y ligeros, aptos para la producción de gasolina, y están valorados en dólares estadounidenses. Sin embargo, hay algunas diferencias muy claras entre el petróleo Brent y el WTI, como por ejemplo:

• Lugar de extracción: El crudo Brent se extrae en el Mar del Norte, mientras que el WTI se extrae en el Medio Oeste de EE.UU.
• Composición: El crudo Brent tiene un contenido de azufre del 0,37%, mientras que el WTI tiene un contenido de azufre del 0,24%.
• Precios: El petróleo Brent es una referencia mundial y mantiene un valor más alto en comparación con el petróleo WTI. El petróleo Brent se cotiza actualmente a 42,89 dólares/barril, mientras que el petróleo WTI está a 40,41 dólares/barril.
• Bolsa de comercio: Los contratos de Futuro del Crudo Brent se negocian en ICE Europa mientras que los Contratos de Futuro del petróleo WTI se intercambian en NYMEX.

La diferencia en el precio entre el petróleo Brent y el WTI se debe a diversas razones, como los métodos y el coste de extracción y transporte, el número de existencias, la oferta y la demanda, la diferencia física en la composición del crudo, los métodos de refinado y los acontecimientos geopolíticos, como los desequilibrios políticos y las calamidades naturales. 

Oferta y demanda de Brent Crude Oil

El crudo es la principal fuente de energía, lo que lo convierte en una mercancía muy comercializada, constantemente demandada y muy líquida. El principio fundamental de la oferta y la demanda en economía desempeña un papel crucial en la determinación del valor del petróleo Brent. La regla de la oferta y la demanda funciona de dos maneras que sugieren:

1. El precio del crudo Brent subirá cuando haya un aumento de la demanda y una escasez de la oferta
2. El precio del crudo Brent bajará cuando haya una disminución de la demanda y un aumento de la oferta

El crudo es un producto esencial, ya que se utiliza como fuente de energía en varios sectores del mercado. Por ejemplo, el crudo es necesario para suministrar combustible a coches, autobuses, aviones y trenes.

Cómo operar con el crudo Brent

Se puede operar con el crudo Brent de lunes a viernes de 00:00h a 21:00h (GMT), y los medios más populares de trading incluyen los contratos de Futuros, los Contratos por Diferencia (CFD), los Fondos Cotizados (ETF), y el trading con acciones de empresas petroleras y de gas. El contrato de futuros es ideal para los inversores a largo plazo, mientras que los CFD y las apuestas por diferencias son mejores para los traderes a corto plazo. Las numerosas razones para operar con el crudo Brent son

• Diversifica la cartera de inversiones y
• Invertir en petróleo puede ser beneficioso ya que, en caso de incertidumbre económica, el petróleo conserva su valor.
• El valor del petróleo no depende de las divisas y el petróleo mantendrá su valor durante la inflación
• El mercado del petróleo es bastante volátil, con frecuentes oscilaciones, y el trader puede beneficiarse especulando correctamente con los movimientos de los precios.

Una forma de hacer trading con el petróleo Brent es a través de los CFD, que es un contrato que permite obtener un beneficio potencial especulando correctamente la diferencia de precio del activo subyacente desde la apertura hasta el cierre de la operación. Muchos de los brokers permiten especular con el precio de los contratos de futuros del petróleo, pero los tamaños de los contratos son más pequeños (25 barriles) en comparación con los contratos de futuros del petróleo estándar, que pueden ser de (1000 barriles).

Operar con los CFD permite utilizar el apalancamiento y tomar posiciones tanto largas como cortas. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:10 usted quiere operar con los CFD por valor de 2.000 dólares de petróleo Brent. Entonces debería contar con un capital inicial de 200 dólares para comenzar la operación. Existe la posibilidad de magnificar sus ganancias y pérdidas con los CFD apalancados. Sin embargo, los precios del petróleo son bastante volátiles, por lo que hay que operar con cuidado y aplicar una estrategia de gestión del riesgo para evitar pérdidas significativas.

Otra forma popular y común de intentar maximizar los beneficios es operar con acciones de empresas petroleras mundiales como British Petroleum (B.P.), Royal Dutch Shell, Total y ExxonMobil. Todas las compañías petroleras tienen acciones muy valoradas que pueden dar buenos dividendos a los accionistas.

¿Cuáles son las causas de la variación del precio del crudo Brent?

Hay dos factores importantes que desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar el valor actual y la dirección futura de los precios del crudo Brent: los factores económicos y los factores geopolíticos. Cuando hay una crisis económica mundial, entonces se limita el uso industrial e individual del petróleo, y se produce una notable disminución de la demanda, lo que reduce los precios del crudo por barril. Pero cuando hay crecimiento económico, entonces la demanda de crudo aumenta, y también lo hace el precio por barril.

Los factores geopolíticos son una fuerza importante que determina el precio del crudo. Los disturbios políticos en la región productora de petróleo de Asia pueden afectar a la producción de petróleo. Las políticas y decisiones de la OPEP influyen directamente en el precio del crudo Brent. Si los suministros son limitados y controlados, se dice que el precio del crudo Brent sube.

A diferencia de otros mercados financieros, los traders y los inversores tienen que elaborar una estrategia bien definida cuando operan con una materia prima como el petróleo y ayudarse del análisis fundamental y técnico antes de invertir en el crudo Brent. El precio del petróleo es sensible a las noticias y acontecimientos mundiales, y los traders deben seguir las noticias con regularidad, ya que éstas influyen directamente en los precios del petróleo en los mercados mundiales.

También hay que vigilar el valor del dólar estadounidense y la conversión del dólar con otras divisas mundiales, ya que el petróleo se valora en dólares estadounidenses. Si el dólar se debilita, los precios del petróleo subirán, y si el dólar se fortalece, los precios del petróleo bajarán.

Los fenómenos meteorológicos naturales y el cambio climático también influyen en los precios del crudo. Si un huracán o un terremoto afectan a una refinería clave, los precios del crudo aumentarán porque la oferta se verá afectada. El actual brote de Covid-19 también ha provocado una disminución de las necesidades energéticas. Los precios del crudo bajan regularmente, ya que hay más oferta pero menos demanda.

Cuando se trata de operar con el petróleo Brent, los traders e inversores también deben estar atentos a las cifras de los inventarios de Estados Unidos, que marcan el tono de los precios del petróleo en los mercados mundiales. Un nivel alto de inventarios significa menos demanda de petróleo y precios más bajos en el mercado internacional. Del mismo modo, un nivel bajo de inventarios sugeriría un próximo aumento de la demanda de petróleo y una subida de los precios del mismo.

La información anterior es sólo para fines educativos y no puede considerarse como un consejo de inversión. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.