Enfrentarse a tomar decisiones financieras puede generar cierto temor para los inversionistas que incursionan en el mercado bursátil y que no cuentan con la experiencia suficiente para operar. Una forma para controlar dichos miedos es adquirir mayor seguridad a través del estudio de mercado, pues ayuda a que el trader identifique las probabilidades, comportamientos y tendencias que tendrá un activo, ya sea un índice, acción, materia prima, divisa, entre otros.
Hacer un estudio de mercado es una tarea compleja para los
inversores principiantes, sin embargo, esta se va tornando más
sencilla en la medida que se adquiere experiencia y se desarrollan
estrategias con los planes de trading. En el caso de no hacer un
análisis previo, se estaría aumentando considerablemente el margen
de riesgo ante los momentos de incertidumbre y las posibilidades de
obtener ganancias disminuirían de manera significativa.
¿Cómo hacer análisis de los mercados?
Los inversores utilizan diferentes técnicas e instrumentos para estudiar la evolución o retrocesos de los productos financieros del mercado bursátil y extrabursátil, con la finalidad de generar estrategias que logren beneficiar las negociaciones que desean abrir o que dejan abiertas. Por lo anterior, existen dos grandes análisis que contemplan de manera general la información de contexto y estadística, que se debe tener presente para tomar decisiones de inversión.
- Análisis fundamental
Permite el estudio de la información de una empresa y/o activo y su entorno a nivel económico, político e incluso social, con la finalidad de anticiparse ante cualquier comportamiento futuro que puede ser utilizado a favor o en contra de una operación.
Esta clase de análisis parte de la hipótesis de la eficiencia del mercado a largo plazo, es decir que intenta pronosticar la depreciación o sobrevaloración de un activo basado en proyecciones de variables financieras del emisor, del sector y de aspectos macroeconómicos del ámbito nacional y global.
En otras palabras, para realizar un estudio de mercado fundamental se utilizan los datos económicos y financieros de un país u organización, y también los factores incidentes en los mismos para poder calcular la liquidez, la eficiencia y el potencial de beneficios. Generalmente, esta información está disponible en portales especializados con enfoque noticioso, que permite valorar la rentabilidad y las tasas de crecimiento de los activos negociados.
El análisis fundamental está basado en cuatro categorías de valores:
- Bursátil o de cotización: varía de acuerdo con la oferta y la demanda, se ve influenciado por las opiniones, rumores, noticias etc.
- Valor contable: se obtiene de los informes de contabilidad publicados por los emisores de valores.
- Valor de liquidación: hace referencia al precio de un título o valor en el caso de liquidar una empresa.
- Valor intrínseco: considera los datos previstos del emisor a futuro.
- Análisis técnico
A diferencia del estudio de mercado basado en el análisis fundamental, en el análisis técnico la información se obtiene directamente a través de los gráficos que reflejan la oscilación de precios de un activo financiero. Los inversionistas hacen una lectura de las subidas y bajadas presentes en las plataformas de trading para luego identificar tendencias y por ende predecir los movimientos futuros del mercado.
En esta clase de análisis se estudian las estadísticas que revelan los movimientos de precio y volumen. Está basado en herramientas que permiten evaluar la debilidad o fuerza de un valor y que a su vez identifican las áreas de soporte y resistencia. Entre los indicadores comúnmente utilizados para estudiar el mercado de manera técnica, se encuentran:
- Medias móviles
- Líneas de tendencia
- Indicadores de momentum como el de convergencia o divergencia
- Velas japonesas
Finalmente, aunque cada una de las categorías de estudio de mercado tiene diferentes perspectivas para realizar una interpretación con base en el comportamiento del sistema financiero, estas pueden ser utilizadas para determinar los valores o activos que resultan más o menos atractivos, puesto que otorgan información sobre la rentabilidad futura a corto, mediano o largo plazo.
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