DOW 30 - Index

Gerätebeschreibung

Einer der beliebtesten Indexmärkte für Händler und Investoren ist zweifelsohne der Dow Jones Industrial Average (DJIA), im Volksmund auch als Dow 30 bekannt, der die 30 größten Unternehmen (in öffentlichem Besitz), die an der New York Stock Exchange (NYSE) und der NASDAQ gehandelt werden, verfolgt und überwacht. Der Dow 30 ist der am meisten beachtete Index der Welt, da er die Wirtschaft der Vereinigten Staaten repräsentiert, die als die größte der Welt gilt. Wenn Geschäftsleute die Phrase "der Markt ist im Aufwind" sagen, beziehen sie sich auf den Dow Jones.

Im Gegensatz zu anderen globalen Indizes ist der Dow Jones ein preisgewichteter Index, der 30 der größten börsennotierten Unternehmen umfasst. Alle Aktien sind große amerikanische Blue-Chip-Unternehmen, die eine hohe Marktkapitalisierung und stabile Erträge aufweisen. Der Dow 30 dient als Benchmark für andere Indizes wie NASDAQ und S&P, die versuchen, die Performance zu replizieren, da die größten Aktien der USA die wirtschaftliche Aktivität und das Wachstum des Landes bestimmen. Der Dow 30 und der S&P 500 dienen dem gleichen Zweck, aber es gibt einen Unterschied in der Größe und den Berechnungsmethoden zwischen den beiden Indizes, der Dow 30 ist preisgewichtet, während der S&P 500 nach Marktkapitalisierung gewichtet ist.   

Ein Beispiel: Simon ist ein Investor am Aktienmarkt, und er besitzt zahlreiche Large-Cap-Aktien von Unternehmen wie General Electric und Coca Cola. Wenn Simon wissen möchte, wie sich der Aktienmarkt heute entwickelt hat, dann kann er Zeit aufwenden und die Aktienkurse aller Unternehmen lesen, oder er könnte einfach den Dow Jones Industrial Average Index nehmen. Wenn der Dow-Index hoch geschlossen hat, bedeutet das, dass es ein guter Tag war und Simons Portfolio an Wert gewonnen hat. Wenn der Dow-Index jedoch niedrig schloss, bedeutet dies, dass es kein guter Tag war und der Wert von Simons Portfolio gesunken ist.

Die täglichen Bewegungen und sogar die Handelsaktivitäten jeder Stunde werden von Marktanalysten, kurzfristigen Händlern, langfristigen Investoren und professionellen Portfoliomanagern genau beobachtet. Der Wert der 30 Aktien im Dow-Index bestimmt die Bewegung und die Performance des gesamten Aktienmarktes. Der kombinierte Aktienkurs der 30 Unternehmen bestimmt den Wert des Dow 30.

Die Geschichte des Dow 30 Index

Der Dow Jones Index ist nach dem Dow Jones Transportation Average der zweitälteste Indexmarkt der Welt und wurde nach Charles Dow benannt, der den Index 1896 zusammen mit seinem Geschäftspartner Edward Jones ins Leben rief, daher der Name "Dow Jones". Charles Dow war auch der Herausgeber des Wall Street Journal. Der Zweck des DJIA war es, als Indikator für die wachsende US-Wirtschaft zu dienen. Bei seiner Einführung im Jahr 1896 umfasste der Dow-Index 12 Unternehmen, und diese Unternehmen gehörten hauptsächlich zum industriellen Sektor des Marktes, wie Baumwolle, Gas, Zucker, Öl und Eisenbahn.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das Wirtschaftswachstum des Landes an das Wachstum und die Leistung der Industrieunternehmen im Dow-Index gebunden, und auch heute noch wird das Wirtschaftswachstum mit der Leistung der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten gleichgesetzt. Aber mit den Veränderungen des Marktes und der wirtschaftlichen Trends ändert sich auch die Zusammensetzung des Dow-Index. So werden beispielsweise Unternehmen, die sich in einer Finanzkrise befinden, Marktanteile verlieren oder Schwierigkeiten haben, ihr Geschäft entsprechend den modernen Trends zu innovieren, aus der prestigeträchtigen Liste der 30 größten Unternehmen entfernt. 

Der Dow-Index wird regelmäßig neu bewertet, so dass Unternehmen, die die Kriterien nicht erfüllen, durch neue Firmen ersetzt werden. Die Erhöhung der Anzahl der Unternehmen von 12 auf 30 erfolgte im Jahr 1928, und sie ist immer noch dieselbe. Allerdings wurde die Zusammensetzung des Dow-Index seit 1928 mehr als 50 Mal geändert. Im Jahr 1932 gab es die erste große Veränderung, als acht Aktien ersetzt wurden, und die letzte Umstellung fand 1997 und 1999 statt, als vier weitere Komponenten des Dow-Index entfernt wurden.

Das Komitee des Dow Jones S&P Index überprüft in der Regel die Performance der Unternehmen und entscheidet über die Änderungen im Dow 30 Index. Das Komitee analysiert nicht nur die Marktleistung der Unternehmen, sondern auch, wie ein Unternehmen die US-Wirtschaft widerspiegelt. Einige der bekanntesten Unternehmen in der Dow 30 Liste sind Apple, 3M, Boeing, IBM, Coca Cola, Exxon Mobil, Microsoft, Procter & Gamble, Cisco, Goldman Sachs, Walmart und Verizon.

Wie der Wert des Dow 30 berechnet wird

Der Dow 30 ist einer der wenigen Indizes der Welt, der im Vergleich zur Marktkapitalisierung preisgewichtet ist. Im Dow 30 werden die Aktien jedes Unternehmens nach ihrem eigenen Aktienkurs gewichtet, und der Wert des Index stellt normalerweise den Durchschnitt der Aktienkurse aller Unternehmen dar.

Zu Beginn des Dow-Index berechnete Charles Dow den Wert des Indexes, indem er die Preise der 12 Unternehmen in der Liste addierte und dann durch 12 teilte; das Ergebnis war ein einfacher Durchschnitt. Aber mit der Zeit und der Zunahme der Anzahl der Unternehmen gab es leichte Veränderungen. Auch die Fusionen und Aktiensplits werden bei der Berechnung des Durchschnittswertes des Indexes berücksichtigt.

In einem kursgewichteten Index haben die Aktien mit den höheren Aktienkursen ein starkes Gewicht und einen großen Einfluss auf den Wert des Indexes, so dass eine hohe prozentuale Bewegung des Unternehmens mit dem höchsten Aktienkurs einen stärkeren Einfluss auf den endgültigen Durchschnittswert des Indexes hat. Um den Wert des Dow 30 zu berechnen, wird die Summe der 30 Aktienkurse durch einen Divisor namens "Dow Divisor" geteilt. Der aktuelle Wert des Dow-Divisors beträgt 0,147, und wenn sich der Aktienkurs innerhalb des Durchschnitts um 1 $ ändert, dann wird er durch 1 geteilt durch 0,147 angegeben, was 6,80 entspricht.

So lesen Sie die Preisänderung im Dow 30

Der Dow 30 zeigte von Juli 2019 bis Februar 2020 einen Aufwärtstrend, und der Indexwert bewegte sich in einem Bereich von 26000,00 bis 29000,00. Der Dow 30 erreichte den höchsten Wert von 29588,79 am 12. Februar 2020. Aber es gibt einen signifikanten Abwärtstrend und einen bärischen Trend Ende Februar, und der Dow 30 sank auf den niedrigsten Wert von 18541,70 am 23. März 2020. Nach dem Rückgang Mitte März beginnt der Dow 30 Punkte zu gewinnen, und der Index wurde zuletzt bei 25734,98 USD gehandelt. Der Geldkurs liegt bei 25974, während der Briefkurs bei 25971 liegt. Der Wert des Dow 30 wird nach der Marktkapitalisierung der 30 Unternehmen mit mehr als 8,33 Billionen USD angegeben.

Wie man im Dow 30 handelt

Der Dow 30 gilt als der prestigeträchtigste Indexmarkt der Welt, da er 30 der größten Unternehmen der Welt umfasst, die zu fast jedem Sektor des Marktes gehören. Da die im Dow 30 Index gelisteten Unternehmen an der NYSE und NASDAQ gelistet sind, wird der Handel von Montag bis Donnerstag von 09:30 Uhr und 16:30 Uhr EST durchgeführt. Der Dow 30 ermöglicht Händlern und Investoren den Zugang zu den globalen Unternehmen der Welt. Es gibt viele Möglichkeiten, in den Dow 30 zu investieren, wie z.B. durch Future-Kontrakte, Exchange-Traded Fund (ETF) und Contract for Difference (CFDs)

Eine beliebte Möglichkeit, mit dem Dow 30 zu handeln, ist der Einsatz von CFDs, einem derivativen Finanzinstrument, bei dem ein Trader auf den Wert des zugrunde liegenden Assets spekuliert, ohne das eigentliche Asset zu kaufen. Der Handel mit CFDs ermöglicht es Händlern, Leverage zu nutzen, wobei der Händler mit einem kleinen Geldbetrag eine größere Finanzposition eröffnen kann. Durch den Einsatz von Leverage besteht jedoch die gleiche Chance, einen Gewinn zu erzielen oder einen Verlust zu erleiden, so dass ein Risikomanagement-Tool wie z.B. ein Stop-Loss eingesetzt werden kann, um zu versuchen, den finanziellen Verlust zu minimieren.

Ein weiterer großer Vorteil für den Trader ist die Verwendung von CFDs, um in beide Richtungen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass der Markt fallen wird, dann können Sie verkaufen und von einem fallenden Markt profitieren, wenn Ihre Vorhersage richtig ist. Wenn Sie glauben, dass der Markt steigen wird, dann können Sie kaufen und Ihre Gewinne potenziell vermehren.

Was verursacht die Preisänderung des Dow 30?

Als Vertreter der größten Volkswirtschaft ist der Dow 30 immer in den Nachrichten mit jeder kleineren oder größeren Veränderung des Indexwertes. Es gibt zahlreiche Faktoren, die analysiert werden, um die Veränderung des Dow-Index-Wertes zu bestimmen, aber einige der wichtigsten sind wirtschaftliche Einbrüche, Anstieg und Fall der Ölpreise, Naturkatastrophen, die Stärke des US-Dollars und internationale Nachrichten und Ereignisse.

Der aktuelle Handelskrieg zwischen den USA und China beeinflusst den Dow-Index erheblich, vor allem aufgrund von Zöllen und Vorschriften, die US-Unternehmen betreffen. Der Wert des US-Dollars ist auch ein Maß dafür, wie sich der US-Aktienmarkt entwickelt. Ein starker US-Dollar bedeutet beispielsweise, dass der Wert des Dow-Index steigt, während ein schwächerer US-Dollar einen fallenden Dow-Index bedeutet. Abgesehen von den makroökonomischen Aspekten beeinflussen auch die individuellen Leistungen und Gewinnberichte der 30 Unternehmen im Dow 30 den Gesamtwert des Indexes. Ein starker Gewinnbericht verbessert den Wert, ein schwacher Bericht verringert den Wert des Dow-Index.

Die obigen Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und können nicht als Anlageberatung angesehen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.