La guida allo spread trading: cos’è e come funziona
Written by: Omer Aragón Godínez
Se negli ultimi tempi ti sei interessato di metodi alternativi
per fare trading online potresti aver letto delle potenziali che
ti può offrire lo spread trading. Ma come fare spread trading? È
veramente un metodo che ci permette di investire il nostro denaro
in maniera alternativa.
Senza alcun dubbio si tratta di un metodo che in qualche modo
rivoluziona il modo con cui effettuiamo i nostri investimenti. Se
solitamente quando facciamo trading valutiamo l’andamento di un
singolo asset, lo spread trading ci permette di fare delle
previsioni su due asset.
Continua a leggere il nostro articolo per saperne di più e capire
se si tratta di una valida alternativa per te.
E innanzitutto è necessario capire bene cosa significa spread
trading. Nato come metodo utilizzato principalmente dai fondi di
investimento, negli ultimi anni ha preso piede anche tra i trader
che utilizzano piattaforme online.
Sostanzialmente possiamo dire che sia il metodo che rivoluziona
come facciamo trading online. Infatti, solitamente un trader apre
una posizione di acquisto o di vendita in base alle proprie
previsioni di come si comporterà il mercato.
Quando decidi di utilizzare lo spread trading quello che devi
fare è aprire una posizione di acquisto e una di vendita, un
metodo che quindi potrebbe, nel caso si faccia correttamente
fornirci un’esposizione neutrale, ma che ci permette,
potenzialmente, di realizzare profitti su entrambe le esposizioni,
sia se il mercato sale, sia se scende.
Troppo bello per essere vero? Continua a leggere per capire come
funziona precisamente lo spread trading.
Come funziona lo spread trading
Ma allora vediamo più attentamente come funziona lo spread
trading e come si possono realizzare dei profitti. Si tratta,
sostanzialmente, di riuscire ad avere un vantaggio tramite il
differenziale, o differenza di rendimento, di un asset su cui hai
deciso di investire.
Sono diversi gli approcci che possiamo utilizzare per poter
trarre profitto da questo metodo. Tecnicamente possiamo utilizzare
un approccio divergente o convergente in base agli andamenti che
analizziamo e che notiamo all’interno del mercato.
Ad esempio, se notiamo che due titoli dello stesso settore si
stanno muovendo in direzione opposta tra loro possiamo utilizzare
lo spread trading e aprire due posizioni opposte tra loro sui
due titoli azionari in questione
e, quindi, utilizzare un approccio divergente.
Se invece nel corso delle tue analisi noti che gli asset che la
differenza di due titoli potrebbe ridursi a causa di una
sopravvalutazione di uno dei due titoli o di una sottovalutazione
dell’altro, l’approccio da utilizzare è quello convergente,
puntando a un riallineamento dei valori dei titoli.
Spread trading sulle azioni
Per creare una strategia di spread trading che possa essere
efficace è necessario capire con un esempio pratico il suo
funzionamento in maniera precisa.
A seconda del tuo profilo di trader potrai basarti su analisi
fondamentali o tecniche per scegliere due titoli che possano
essere abbinati per praticare lo spread trading e scegliere due
titoli che credi possano offrire possibilità di profitto.
A questo punto quello che dobbiamo fare è aprire una posizione
long (d’acquisto) sul titolo che crediamo possa crescere, e
viceversa short su quello che crediamo possa calare in modo da
poter guadagnare dal differenziale delle loro prestazioni.
Quanto investire nello spread trading?
Le tipologie di spread trading esistenti sono numerose e ognuna
ha delle peculiarità, ma quello che sostanzialmente rimane
invariato sono le tecniche per decidere quanto investire su
un’operazione di spread trading.
Solitamente le somme da investire sulle due posizioni sono
uguali, partendo dal presupposto che i guadagni sono legati
all’andamento di entrambi gli asset che abbiamo scelto. E quindi
si avrà un’esposizione uguale, ma su due andamenti opposti.
Altro aspetto per cui si crede che il metodo più sensato di
praticare spread trading sia utilizzando lo stesso importo di
denaro per entrambe le esposizioni è uno dei punti fondamentali di
questa strategia, vale a dire che si tratta di un modo per avere
un’esposizione neutrale.
Mentre se si è interessati a capire quanto si può investire su
una singola operazione si tratta di un aspetto piuttosto
complicato da determinare e su cui è molto difficile poter fornire
delle linee guida definitiva. Quello che possiamo consigliare è di
valutare attentamente il tuo profilo di trader e le tue risorse
finanziare destinate al trading in modo da avere un’idea chiara di
quali siano le tue disponibilità per un’operazione, anche in base
alla tua avversione alle perdite.
Vantaggi e svantaggi dello spread trading
Chi fa spread trading oggi deve essere ben consapevole che si
tratta di una strategia per fare trading che, come qualsiasi altro
genere di investimento, presenta dei vantaggi e degli svantaggi. E
quindi non è possibile considerarla una strategia che vada bene
universalmente per tutti i trader. Ma quali sono i principali
vantaggi e svantaggi dello spread trading?
Partendo dall’idea che dovrebbe accompagnare qualsiasi forma di
investimento, vale a dire che si tratti di una strategia con cui
si rischia di perdere denaro, possiamo dire che lo spread trading
è un metodo che ci permette di mantenere una posizione neutrale e
protetta grazie a esposizioni che, teoricamente, avrannocon un
andamento opposto tra loro.
E proprio il fatto che, rispetto ad altre forme di trading, il
rischio può essere considerato inferiore è possibile aprire
posizioni sfruttando
dei margini
più bassi rispetto a quello che facciamo quando utilizziamo altre
forme di investimento. Ciononostante, si può affermare che i
potenziali profitti possono essere superiori.
Altro fattore che in molti considerano un vantaggio è il fatto
che le tendenze che si possono sfruttare nello spread trading
solitamente sono più lunghe rispetto a quelle che si possono
riscontrare quando si utilizza solamente un asset. Aspetto che ci
permette di aprire una posizione quando la tendenza è ben
avviata.
Ma come abbiamo già avuto modo di dire non è tutto oro quel che
luccica e anche lo spread trading presenta dei difetti che è bene
considerare prima di scegliere di utilizzare questa strategia per
i propri investimenti.
I due svantaggi principali sono legati ai profitti potenziali e
alle commissioni. Lo spread trading, infatti, è una strategia con
cui possiamo ottenere un profitto su un singolo contratto, un
fattore che rischia di farci ottenere dei profitti limitati. E uno
dei metodi utilizzati per ridurre questo problema è quello di
aprire numerose posizioni per permetterti di poter realizzare
profitti con diverse operazioni.
E per sua natura lo spread trading prevede l’apertura di due
posizioni opposte e questo ha una conseguenza piuttosto evidente.
I costi delle commissioni legate a questa strategia sono più alti.
Svantaggio che si può risolvere scegliendo di
utilizzare CFD
che ti permettono di fare operazioni di trading senza dover pagare
commissioni aggiuntive.
Conclusioni
Lo spread trading è una tipologia di trading con ottime
potenzialità per chi è interessato a trovare metodi alternativi e
innovativi per speculare e investire il proprio denaro. Le
tecniche di spread trading sono numerose con vantaggi e svantaggi
che chiunque si voglia avvicinare a questo genere di strategia
deve tenere bene in considerazione.
Tuttavia, deve essere molto chiaro che si tratta di una strategia
che deve essere utilizzata con molta attenzione. Senza dubbio uno
degli aspetti più importanti che bisogna tenere in considerazione
è l’analisi degli asset su cui desideri aprire posizioni e saper
creare un legame tra questi per poter prevedere i loro andamenti
in maniera precisa.
Prova lo spread trading su R1Investing
R1Investing è il broker online che ti permette di praticare lo
spread trading utilizzando i CFD tramite la piattaforma di trading
MetaTrader. E se non sei ancora convito di quale sia la strategia
di trading che più si addice al tuo profilo di trader, R1Investing
ti offre materiali istruttivi che ti aiuteranno a prendere
decisioni in maniera più consapevole per i tuoi investimenti
online.
Domande frequenti
Ma conviene fare spread trading?
Non è possibile fornire una risposta universale a questa domanda,
come ogni forma di investimento lo spread trading presenta dei
vantaggi e degli svantaggi che bisogna considerare attentamente
secondo il proprio profilo di trader. Si tratta di un metodo che
permette di diversificare la propria esposizione, ma d’altra parte
è un sistema più complesso di altri adatto a persone in grado di
compiere analisi complesse.
Quali fattori influenzano lo spread trading Forex?
Se vuoi iniziare a praticare spread
trading sui Forex
è necessario sapere quali fattori devi valutare. Tendenzialmente
possiamo affermare che i fattori che muovono il mercato Forex sono
più o meno gli stessi che possono influenzare quelli dello spread
trading.
Cos’è lo spread trading intramercato?
Nel caso di spread trading intramercato il trader decide di
operare su un singolo mercato e aprire posizioni long e short in
periodi diversi per cercare di valutare i propri profitti.
Cos’è lo spread trading intermercato?
Nel caso dello spread trading intermercato il trader decide di
operare facendo riferimento a due mercati diversi tra loro. In
questo caso si decide di aprire una posizione di acquisto su un
mercato e una di vendita sull’altra realizzando eventuali guadagni
dal differenziale.
Spread Trading: su quali asset investire?
Non c’è una regola precisa riguardo agli asset migliori da
utilizzare per lo spread trading. Quello che bisogna valutare è
capire quali sono due asset che possono essere legati e che si
muovano in direzioni opposte per la massimizzazione dei propri
profitti.
Le informazioni sopra indicati sono solo a
scopo educativo e non possono essere considerate come consigli di
investimento. I dati passati non sono degli indicatori affidabili
dei risultati futuri.
