¿Cómo invertir en índices estadounidenses? Contratos de futuros americanos vs CFD’s

Futuros Americanos
En el universo de las inversiones, los índices bursátiles de Estados Unidos son uno de los instrumentos financieros más operados a nivel mundial. Existen dos principales formas de operar o invertir con ellos, a través de contratos de futuros americanos y por medio de contratos por diferencia (CFD’s).

Operar sobre futuros de índices estadounidenses:

Una forma tradicional de invertir en índices bursátiles es por medio de futuros americanos en los mercados de valores o bolsas de futuros, esta opción de inversión se puede presentar a través de contratos E - mini que se destacan por poseer un precio menor al real para que las operaciones por cada índice sean más económicas y accesibles.

Los contratos de futuros se basan en la adquisición de un contrato donde se pacta inicialmente el precio del índice, pero con fecha de pago al momento de la liquidación. Estos contratos permiten hacer Roll-Over que se basa en cambiar la fecha vencimiento a una posterior y se ejecuta vendiendo los contratos y comprando inmediatamente otros.

Con los contratos de futuros americanos, los inversionistas también pueden operar al alza (compra) o la baja (venta) en un tiempo determinado y de manera electrónica. Los índices más famosos para operar son: E - Mini S&P 500, E-mini Nasdaq Composite y E-mini DJIA (Dow Jones Industrial Average) y E – Mini Russell 2000.

Operar por medio de CFDs (Contratos por diferencia):

Los contratos por diferencia o CFDs son otra opción para operar con índices bursátiles estadounidenses, esta modalidad brinda la opción de abrir y cerrar posiciones en cualquier momento y bajo apalancamiento financiero en brokers o plataformas de trading como R1Investing, con la posibilidad de acceder a una gran cantidad de herramientas de análisis para crear estrategias.

La manera de operar con futuros americanos a través de los CFDs es adquiriendo el contrato sobre el activo financiero deseado, con el nivel de apalancamiento establecido, y abriendo una posición de acuerdo con el sentimiento o la tendencia de precios que la persona prevé. Al finalizar, el trader podrá cerrar la operación en cualquier momento. La manera de adquirir honorarios o pérdidas mediante esta modalidad es a partir de la diferencia de precios de entrada y salida.  

Con los contratos por diferencia CFD’s, los traders también pueden operar al alza o la baja sobre cualquier índice bursátil del mundo, no solo los estadounidenses y sin la necesidad de operar bajo contratos mini.

 

¿Porque invertir u operar en estos índices?

Los índices bursátiles estadounidenses son muy populares en todo el mundo, gracias a que representan el sentimiento general de los mercados financieros de este país frente a las compañías que los integran; también, porque son indicadores del estado de la economía actual de Estados Unidos.

Cabe recordar que las tendencias de precios de los futuros americanos afectan a los índices bursátiles de otras naciones que están directamente relacionadas, debido a su importancia a nivel mundial. Este es el caso del grupo de países de la Zona Euro, otras naciones consideradas potencia mundial como Japón y China y algunos emergentes. Algunas razones para invertir en índices bursátiles estadounidenses son:

  • Son sencillos de analizar de manera técnica, gracias a que existen diversas plataformas que posibilitan observar los históricos de precios mediante diferentes tipos de gráficos, como las líneas, barras y velas japonesas. 
  • Los precios de estos activos tienden a sostenerse en los rangos habituales de soporte y resistencia, a excepción de situaciones de crisis financieras o tensiones geopolíticas donde las tendencias de precios son volátiles. 
  • Son sensibles a las noticias financieras que relacionan al país o gobierno en curso. 
  • Pueden acarrear riesgos menores a otros activos como las acciones, debido a que son instrumentos diversificados donde se invierte en un amplio grupo de acciones y no en una sola.

¿Cuáles son los índices bursátiles estadounidenses populares?

La compañía Standar & Poor creó este índice y actualmente es el principal referente de los mercados financieros de Estados Unidos. Se encuentra compuesto por las 500 empresas más representativas y de mayor capitalización bursátil del país, cuyos movimientos afectan directamente a otros mercados internacionales. Entre las empresas que lo componen se encuentran: Amazon, Coca Cola, Cisco, Apple, General Electric y Microsoft.

El futuro de este índice se denomina E - mini S&P 500 y se suele utilizar apalancamiento financiero al operar con él, puesto que el costo de este activo real es muy elevado. El E - mini S&P 500 es considerado como uno de los futuros americanos con mayor volumen en el mercado.

  • Nasdaq composite
Este índice está compuesto por aproximadamente 3.000 empresas tanto estadounidenses como extranjeras, que poseen un rango de capitalización bursátil muy amplio. Las compañías incluidas son de tipo financiero, tecnológico y de inversiones, como: Yahoo, Google, Oracle, Cisco y Dell.

Este índice es el más importante del grupo de los Dow Jones y uno de los más antiguos. Este representa el comportamiento general de las acciones de las 30 empresas industriales principales de Estados Unidos en la bolsa de Nueva York.

Aunque estos índices son los favoritos para operar, también existen otros igual de importantes a nivel mundial que también pueden ser invertidos u operados, como: IBEX 35 de España, CAC 40 de Francia, FTSE 100 del Reino Unido, Euro Stoxx 50 de la zona euro, Kospi de Corea del Sur, Hang Seng de Hong Kong, SZSE Component Index de Shenzen, Shanghái Composite de Shanghái y Nikkei 225 de Tokio.

Aunque existen otros medios de inversión sobre índices de Estados Unidos, los contratos de futuros americanos y los CFD’s son los que resultan más accesibles al público. Con R1Investing es posible operar sobre estos activos a través de contratos por diferencia CFDs, con la posibilidad de apalancar las operaciones y de emplear todo tipo de estrategias de trading con estos y muchos otros activos.

Opere índices bursátiles estadounidenses con R1Investing

Al abrir una cuenta con nosotros, usted tendrá la posibilidad de operar con diferentes clases de instrumentos financieros de renta variable de todo el mundo entre los que se encuentran los índices bursátiles estadounidenses. En R1Investing, usted cuenta con la posibilidad de analizar los mercados de interés y crear estrategias acordes con su perfil inversor y nivel de riesgo a asumir.

Contamos con las herramientas indicadas para que sus operaciones en los mercados mejoren, como apalancamiento financiero según el tipo de cuenta que elija, órdenes Stop Loss y Take Profit, herramientas gráficas de análisis técnico, noticias financieras actualizadas y un amplio centro educativo.  

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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué son los futuros en la bolsa?

Son contratos que se ejecutan por medio de bolsas especializadas, que brindan la posibilidad de operar o adquirir un activo financiero en un plazo consensuado entre comprador y vendedor con la posibilidad de venderlo de manera anticipada. Estas bolsas actúan como intermediarios entre estas operaciones.

¿Qué significan los futuros sobre acciones?

Los futuros sobre acciones se refieren a acuerdos donde es posible operar acciones individuales hacia la compra o la venta, en un plazo indicado que generalmente es el tercer viernes de cada trimestre. En España, las compañías que permiten operar sobre los futuros de sus acciones son: Endesa, Repsol, Telefónica y BBVA.

¿Cómo funciona el mercado de futuros?

Los mercados de futuros son bolsas que funcionan como intermediarios entre compradores y vendedores, donde se pueden adquirir contratos sobre diferentes instrumentos como opciones y futuros. Los instrumentos más destacados de las bolsas de futuros son: los commodities, los metales preciosos y los futuros de índices bursátiles o de divisas.

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